Решение по делу №030/01/11-201/2021

stdClass Object ( [vid] => 9019 [uid] => 5 [title] => Решение по делу №030/01/11-201/2021 [log] => [status] => 1 [comment] => 1 [promote] => 0 [sticky] => 0 [nid] => 9019 [type] => solution [language] => ru [created] => 1624360146 [changed] => 1624360146 [tnid] => 0 [translate] => 0 [revision_timestamp] => 1624360146 [revision_uid] => 5 [body] => Array ( [ru] => Array ( [0] => Array ( [value] =>

РЕШЕНИЕ

25 мая 2021 года                                                                                       г. Астрахань

 

Резолютивная часть решения оглашена 25.05.2021

В полном объеме решение изготовлено 25.05.2021

 

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Астраханской области (далее - Астраханское УФАС России, Управление) по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства (далее — Комиссия) в составе: Председателя Комиссии:

<………….>- заместителя руководителя Управления - начальника отдела товарных рынков и естественных монополий Управления.

Членов Комиссии:

<………….> – главного специалиста-эксперта отдела товарных рынков и естественных монополий.

<………….> – ведущего специалиста-эксперта отдела товарных рынков и естественных монополий.

Рассмотрев дело  №030/01/11-201/2021 по признакам нарушения ООО «Кока кола ЭйчБиСи Евразия» (юр. адрес: 603032, г. Нижний Новгород, ул. Баумана, 66; ИНН 7701215046) и индивидуальным предпринимателем   А. части 4 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее- Закон о защите конкуренции), посредством интернет-видеоконференции с использованием программного обеспечения TrueConf, в отсутствие <………….>, уведомлен надлежащим образом.

Законный представитель  ООО «Кока кола ЭйчБиСи Евразия» уведомлен надлежащим образом, на рассмотрение дела не явился, направил защитников <………….> (доверенность от 10.01.2021), <………….> (доверенность от 04.03.2021) и <………….> (доверенность от 04.03.2021), которым были разъяснены права и обязанности защитника, предусмотренные Законом о защите конкуренции,

 

УСТАНОВИЛА:

В Астраханское УФАС России поступила на рассмотрение жалоба ИП А. на ООО «Кока кола ЭйчБиСи Евразия». В ходе рассмотрения указанной жалобы ИП А. заявил в антимонопольный орган о заключении им недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения с ООО «Кока кола ЭйчБиСи Евразия».

В результате рассмотрения жалобы установлено, что между ИП А. и ООО «Кока кола ЭйчБиСи Евразия» заключен дистрибъютерский договор, согласно которому Дистрибьютер обязуется приобретать у Компании напитки и осуществлять их оптовую продажу покупателям. В свою очередь, ИП А. реализует продукцию ООО «Кока кола ЭйчБиСи Евразия» розничным продавцам.

ИП А. и ООО «Кока кола ЭйчБиСи Евразия» не являются торговой сетью.

Служебными записками сотрудника ООО «Кока кола ЭйчБиСи Евразия» ИП А. предлагалось предоставить своим контрагентам (по списку) скидку и списание дебиторской задолженности, в определенном ООО «Кока кола ЭйчБиСи Евразия» размере, в целях продвижения бренда «Кока-кола» с гарантией компенсанции ИП А.

ИП А. предоставил данный размер скидки своим контрагентам.

При этом размер скидки, которую ИП А. предоставил своим контрагентам, а следовательно, и обещанной ему компенсации (платы), превышал 5% стоимости приобретенных им товаров у ООО «Кока кола ЭйчБиСи Евразия.

Согласно части 4 статьи 9 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", размер платы за оказание услуг по продвижению товаров, логистических услуг, услуг по подготовке, обработке, упаковке этих товаров, иных подобных услуг не может превышать пять процентов от цены приобретенных продовольственных товаров.

Обещанная компенсация носит характер платы за оказание услуги по продвижению товара в виде скидки и списания дебиторской задолженности.

Астраханское УФАС России считает, что данные факты (наличие служебной записки, фактическое предоставление ИП А. скидки) свидетельствуют о признаках заключения ООО «Кока кола ЭйчБиСи Евразия» и ИП А. антиконкурентного соглашения, запрещенного частью 4 статьи 11 Закона о защите конкуренции.

Реализация указанного соглашения может привести к ограничению конкуренции, поскольку ООО «Кока кола ЭйчБиСи Евразия» и ИП А. получают возможность в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товара на товарном рынке путем получения преимущества в продвижении товаров под брендом «Кока Кола» перед другими продавцами безалкогольной продукции.

В соответствии пунктом 1 статьи 9 Закона о  защите конкуренции группой лиц признаются хозяйственные общества (товарищества), в которых одно и то же физическое лицо или одно и то же юридическое лицо имеет в силу своего участия в этих хозяйственных обществах (товариществах) либо в соответствии с полномочиями, полученными от других лиц, более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале каждого из этих хозяйственных обществ (товариществ).

Астраханским УФАС России не установлено фактов вхождения вышеуказанных хозяйствующих субъектов в одну группу лиц.

В целях полного, объективного, всестороннего рассмотрения дела в объеме, необходимом для принятия решения о наличии или отсутствии нарушения антимонопольного законодательства на рынке оптовой реализации безалкогольных напитков в рамках дела 030/01/11-201/2021 о нарушении антимонопольного законодательства Астраханским УФАС России проведен анализ состояния конкуренции на указанном рынке.

Анализ проводился в соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденным приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 (далее - Порядок).

Целью настоящего анализа является определение доли ООО «Кока кола ЭйчБиСи Евразия» на рынке оптовой реализации безалкогольных напитков.

1. Определение временного интервала исследования товарного рынка.

Временной интервал исследования определен периодом 2018 г. (период предполагаемого совершения нарушения антимонопольного законодательства).

 

2. Определение продуктовых границ товарного рынка

Безалкогольный напиток — это напиток с объемной долей этилового спирта не более 0,5%, а для напитков брожения и на спиртосодержащем сырье — не более 1,2% на основе питьевой или минеральной воды с общей минерализацией не более 1,0 г/дм3.

По внешнему виду безалкогольные напитки подразделяют: на жидкие напитки — прозрачные и замутненные, концентраты напитков в потребительской таре и сухие напитки.

В зависимости от используемого сырья, технологии производства и назначения напитки подразделяют на группы: сокосодержащие, на зерновом сырье, на пряно-ароматическом растительном сырье, на ароматизаторах (эссенциях и ароматных спиртах), напитки брожения, специального назначения, искусственно-минерализованные воды, сухие напитки (шипучие и нешипучие).

Жидкие напитки подразделяют по степени насыщения двуокисью углерода (газированные) на типы: сильногазированные, среднегазированные, слабогазированные, негазированные, а по способу обработки — на непастеризованные, пастеризованные, с применением консервантов, без применения консервантов, холодного розлива, горячего розлива.

 

Основные сегменты рынка безалкогольных напитков:

1. Рынок питьевой и минеральной воды с подсегментами:

- воды питьевые газированные и негазированные;

- воды минеральные (природные) газированные и негазированные;

- воды минерализованные газированные и негазированные;

2. Рынок соков, нектаров и сокосодержащих напитков делится не подсегменты:

- фруктово-ягодных соков, нектаров и сокосодержащих напитков;

- овощных соков.

3. Рынок фруктово-ягодных напитков с подсегментами:

- натуральных напитков газированных и негазированных;

- напитков с вкусо-ароматическими добавками газированных и негазированных.

4. Рынок квасов и квасных напитков на подсегменты не делится.

5. Рынок тонизирующих напитков с подсегментами:

- кофеинсодержащих напитков;

- напитков на основе тонизирующих растений без кофеина;

- энергетических напитков.

6. Рынок сухих полуфабрикатов для приготовления безалкогольных напитков на подсегменты не делится.

В официальной статистике Росстата производство безалкогольных напитков учитывается не по сегментам, а по подгруппам.

Питьевая вода, расфасованная в емкости, представляет собой воду после очистки из источника питьевого водоснабжения или доочистки из централизованных систем питьевого водоснабжения, по гигиеническим нормативам соответствующую НТД, упакованную в потребительскую тару и предназначенную для удовлетворения питьевых и бытовых потребностей человека либо для приготовления продукции, потребляемой человеком (пищевых продуктов, напитков, пищи).

Питьевую воду, расфасованную в емкости, в зависимости от источника подразделяют:

- на два вида:

1) вода подземных источников — артезианская, родниковая (ключевая);

2) вода поверхностных источников — речная, озерная, ледниковая;

- на два типа:

газированная (содержащая не менее 0,2% двуокиси углерода к массе);

негазированная (не содержащая двуокиси углерода).

• на две категории: 1-ю и высшую.

Оценку качества проводят по внешнему виду и оформлению емкостей на соответствие действующему стандарту и технической документации на воду, герметичности упаковки (укупорки емкости), полноте налива, содержанию двуокиси углерода (при использовании); органолептическим показателям, показателям безопасности и безвредности состава расфасованной воды.

Минеральные воды. К ним относят природные воды геологически и физически защищенных подземных источников, оказывающие на организм человека лечебное действие, обусловленное основными ионносолевым и газовым составом, повышенным содержанием биологически активных компонентов и специфическими свойствами (радиоактивность, температура, реакция среды), характеризующиеся постоянством химического состава.

В зависимости от способа получения минеральные воды разделяются на естественные (из природных подземных источников) и искусственные — газированные и негазированные.

В зависимости от уровня минерализации воды и содержания специфических физиологически активных компонентов различают столовые (питьевые), лечебно-столовые и лечебные питьевые минеральные воды.

К минеральным питьевым водам относят воды с минерализацией не менее 1 г/дм3 или с меньшей минерализацией, содержащие биологически активные микрокомпоненты в количестве, не ниже бальнеологических норм. Такую воду можно пить без ограничений.

К минеральным питьевым лечебно-столовым водам относят воды с минерализацией от 1 до 10 г/дм3 или при меньшей минерализации, содержащие биологически активные микрокомпоненты, массовая концентрация которых не ниже бальнеологических норм. Лечебностоловые воды можно употреблять ограниченно (доза зависит от состояния организма). Воды эти, как правило, не пригодны для приготовления пищи, однако широко используются для питья. Они обладают лечебным и физиологическим действием, но только при их правильном применении, их используют в качестве профилактики различных заболеваний, иногда и в лечебных целях.

К минеральным питьевым лечебным водам относят воды с минерализацией от 10 до 15 г/дм3 или при меньшей минерализации.

Минеральные питьевые и лечебно-столовые воды могут употребляться в качестве жаждоутоляющих напитков, лечебные — только по назначению врача.

В зависимости от химического состава минеральные воды подразделяют на гидрокарбонатные, хлоридные, сульфатные, сложного состава (хлоридно-гидрокарбонатные, сульфатно-гидрокарбонатные и хлоридно- сульфатные), а также воды, содержащие биологически активные элементы (в мг/дм3): железо — свыше 10, мышьяк — свыше 1, бром — свыше 25, йод — 10, литий — 5, другие микроэлементы, а также радий и родон в ограниченном количестве.

Искусственные минеральные воды представляют собой напитки, приготовленные путем растворения в питьевой воде солей натрия, кальция и магния с последующим насыщением их углекислотой с общей минерализацией 2 г/дм3.

Искусственно минерализованная вода может содержать минеральные соли, добавленные специально, двуокись углерода, но не должна содержать сахар, заменители сахара, пищевые добавки и др.

Перед розливом минеральную воду очищают от примесей и фильтруют через керамические или асбестовые фильтры, обрабатывают ультрафиолетовыми лучами. Содержание органических веществ в столовой воде не допускается, в лечебно-столовой не должно превышать 10 мг/дм3, а в лечебной — 30 мг/дм3.

После фильтрации лечебно-столовые и лечебные воды поступают в сатуратор, в котором они насыщаются углекислым газом под давлением в четыре атмосферы. Содержание углекислого газа в бутылочных водах должно составлять не менее 0,3%. Насыщенную углекислым газом воду разливают в пластиковые бутыли или ПЭТ-бутылки (объемом 2, 1,5 и 1л) или стеклянные бутылки емкостью 0,5 л из желто-зеленого стекла. Разлитую в бутылки воду герметически укупоривают специальными металлическими или пластиковыми пробками с прокладками из полимерного материала или корки.

Столовые воды выпускают и в негазированном виде. По внешнему виду бутылочная вода должна быть прозрачной, бесцветной, не иметь резкого запаха и посторонних включений. Допускается незначительный естественный осадок содержащихся в воде митральных солей.

Каждая бутылка должна иметь специальную этикетку с указанием предприятия-изготовителя, названия воды, объема, названия источника и номера скважины, штрихового кода, минерализации и химического состава, назначения воды, рекомендаций по ее употреблению и хранению, даты розлива и срока хранения.

Высокий терапевтический эффект бутылочных минеральных вод во многом зависит от правильного хранения бутылок. Их располагают в горизонтальном положении при температуре 4—14° С. Срок хранения большинства бутылочных вод составляет один год со дня розлива. Только для железистых вод он равен 4 мес., а для минеральных вод, содержащих органические вещества — 1 —2 недели.

В результате переработки фруктов и овощей получают соки, нектары, коктейли, сокосодержащие напитки, морсы и консервы для питания детей раннего возраста (соки прямого отжима, нектары, коктейли), экстракты, сиропы.

Сок — это жидкий продукт, полученный из фруктов или овощей путем механического воздействия и консервированный физическими способами, кроме обработки ионизирующим излучением. Сок может быть получен из одного вида фруктов или овощей, а также изготовлен путем смешивания нескольких фруктовых и/или овощных соков разных наименований.

Неосветленный сок — это сок со взвесями. Осветленный сок — сок, из которого удалены взвеси до визуально прозрачного состояния. Сок с мякотью — сок с частицами мякоти, массовая доля которой не превышает 55%.

Фруктовый сок — это сок, полученный из доброкачественных, спелых, свежих или сохраненных свежими благодаря охлаждению фруктов, несброженный, но способный к брожению, предназначенный для непосредственного употребления в пищу или для промышленной переработки.

Фруктовый сок прямого отжима — фруктовый сок, полученный непосредственно из фруктов отжимом, или центрифугированием, или протиранием.

Концентрированный сок — сок, полученный удалением путем физического воздействия части содержащейся в нем воды с целью увеличения содержания растворимых сухих веществ не менее чем в 2 раза. Концентрированный сок получается путем переработки сока прямого отжима. Для этого сок прямого отжима концентрируется либо выпариванием воды, либо ее вымораживанием или мембранным методом.

В производстве концентрированного сока может быть применена диффузия экстрактивных веществ измельченных фруктов той же партии, из которых был предварительно отделен сок конденсатом вторичных паров, при условии, что жидкий продукт диффузии смешивается с данным соком внутрипоточно до его концентрирования. В концентрированный сок могут быть возвращены жидкие концентрированные натуральные летучие ароматообразующие вещества, полученные при производстве этого сока.

Технология выпаривания выглядит следующим образом: натуральный сок нагревается на специальных противнях, но не доводится до температуры кипения, так как кипение уничтожает все полезные вещества. Получается масса, очень похожая на тягучее варенье. Затем эту массу (концентрат) упаковывают в асептические бочонки или танкеры, замораживают и отправляют к производителю сока.

Принцип вымораживания полностью повторяет выпаривание, только вода удаляется воздействием холода. Многие специалисты считают, что принцип вымораживания гораздо лучше, так как при нагревании теряется больше полезных веществ.

При мембранном методе сок продавливают через мембрану с мелкими отверстиями. Вода просачивается, а более крупные молекулы веществ сока остаются в сиропе.

При этом, как правило, в концентрированные соки дополнительно не добавляют ни сахар, ни другие подслащивающие вещества.

Восстановленный фруктовый сок — фруктовый сок, полученный путем восстановления концентрированного фруктового сока водой в соотношении, обеспечивающем сохранение физико-химических, микробиологических, питательных и органолептических свойств сока из одноименных фруктов, с одновременным восстановлением аромата путем добавления концентрированных натуральных летучих ароматообразующих веществ или без восстановления аромата, а также с добавлением или без добавления одноименного фруктового сока прямого отжима, фруктового пюре или концентрированного фруктового пюре того же вида фруктов и предназначенный для непосредственного употребления. Сок в промышленных масштабах получают методом восстановления из концентрата.

Процесс восстановление сока из концентрата состоит из следующих этапов. Концентрат сока нагревается в течение 30—40 сек.  до 100—110° С, выдерживается 3—4 сек., а потом за 30 сек. охлаждается до комнатной температуры. В «распаренный» концентрат вливают ровно столько чистой воды, сколько раньше выпарили.

Восстановление концентрата водой должно производиться аналогично выпариванию, т.е. если выпаривание производилось в три цикла, то и восстановление должно производиться только в 3 цикла. Тогда получается 100%-ный сок, который по вкусовым характеристикам и содержанию полезных веществ ничем не уступает натуральному.

Иногда в 100%-ный сок добавляют натуральные ароматизаторы, полученные из кожуры плодов. Иногда для стабилизации цвета в сок могут добавлять аскорбиновую кислоту. При восстановлении в сок может быть добавлен так называемый возвратный аромат, т.е. тот комплекс ароматообразующих веществ, который был отделен от сока прямого отжима перед его концентрированием, или комплексный аромат, полученный другими технологиями из фруктов соответствующего наименования.

На заключительном этапе технологии восстановления сок подвергают тепловому консервированию (пастеризации), а затем его разливают в розничную упаковку, среди которой наиболее распространенной является упаковка из комбинированных полимерных материалов типа Tetra-Pak. На упаковке обычно указывается, что сок восстановлен из концентрированного сока.

Но каким бы методом ни сгущали натуральный сок, потери витаминов неизбежны. Поэтому при восстановлении концентрата эти витамины (обычно С, А и РР) в него специально добавляют. Производители соков, как правило, должны дать информацию об этом на пакете.

Нектар фруктовый (овощной, фруктово-овощной, овощефруктовый) — это жидкий продукт, полученный смешиванием фруктового и/или овощного сока и/или доведенной до пюреобразного состояния съедобной части доброкачественных, спелых, свежих, быстрозамороженных или сохраненных свежими фруктов (овощей) с водой, сахаром или медом, в котором массовая доля сока и/или пюре составляет не менее 25% для фруктового и 50% для остальных, несброженный, но способный к брожению, консервированный физическими способами, кроме обработки ионизирующим излучением, и предназначенный для непосредственного употребления в пищу.

Неосветленный нектар готовят из неосветленного сока или соков, осветленный нектар — из осветленного сока (соков). Нектар с мякотью — это нектар, изготовленный из сока (соков) с мякотью и/или пюре, может быть гомогенизированным и негомогенизированным.

Фруктовые нектары могут быть витаминизированными, т.е. изготовленными с добавлением аскорбиновой кислоты (не менее 400 мг/кг), других витаминов или комплексных витаминных смесей (премиксов).

Коктейль — это жидкий продукт, полученный путем смешивания более двух видов соков и/или пюре (либо одного их вида) с другими пищевыми компонентами (молочной сывороткой и др.) с добавлением сахарного сиропа, лимонной и/или аскорбиновой кислоты. Массовая доля фруктовой или фруктовой и овощной частей должна составлять не менее 50% общей массы.

Сокосодержащий фруктовый напиток — это жидкий продукт, полученный смешиванием фруктового сока, концентрированного фруктового сока или соков или доведенной до пюреобразного состояния съедобной части доброкачественных, спелых, свежих или сохраненных свежими благодаря охлаждению фруктов с питьевой водой, сахаром или сахарами, лимонной кислотой с добавлением или без добавления вкусовых ингредиентов, в котором массовая доля фруктового сока составляет не менее 10%, консервированный физическими или химическими способами и предназначенный для непосредственного употребления в пищу.

Сокосодержащие фруктовые напитки в зависимости от используемого сырья изготавливают из соков и или пюре одного вида, соков и/или пюре двух и более видов.

Сокосодержащие фруктовые напитки могут быть изготовлены с добавлением: двуокиси углерода — газированные, натуральных и идентичных натуральным ароматизаторов, не свойственных аромату основного сырья, или настоев пряно-ароматических трав — ароматизированные, аскорбиновой кислоты (не менее 400 мг/кг), других витаминов или комплексных витаминных смесей (премиксов) — витаминизированные.

Сокосодержащие фруктовые напитки в зависимости от технологии производства изготавливают осветленными, неосветленными и с мякотью. Газированные сокосодержащие фруктовые напитки изготавливают осветленными.

Экстракты получают упариванием в вакуум-аппаратах осветленных и консервированных соков или их вымораживанием до содержания сухих веществ 44—62%. Для выработки экстрактов используют только прозрачные плодово-ягодные соки с минимальным содержанием пектиновых веществ и хорошо выраженным ароматом (цитрусов, яблок, вишни и др).

Для экстрактов характерна высокая кислотность, что способствует их хорошей сохраняемости при температурах 0—20° С.

Экстракты используются в качестве концентрированных полуфабрикатов в безалкогольной, кондитерской промышленности, домашней кухне.

Морс — это жидкий продукт, полученный из свежих или замороженных ягод путем механического извлечения из них сока прямого отжима или пюре с последующим смешиванием его с продуктом экстракции горячей питьевой водой выжимок, полученных из этих же ягод, с добавлением или без добавления вкусовых ингредиентов, с массовой долей ягодного сока или пюре не менее 15%, консервированный физическими способами, кроме обработки ионизирующим излучением, предназначенный для непосредственного употребления в пищу.

При изготовлении морса процесс механического получения сока или пюре из свежих или замороженных ягод может сопровождаться одновременным смешиванием с продуктом водной экстракции выжимок из этих же ягод с добавлением или без добавления вкусовых ингредиентов. Морс может быть изготовлен из концентрированных продуктов.

При экспертизе всех видов соков оценивают органолептические показатели: вкус, аромат, цвет, прозрачность.

Недопустимые дефекты соков: бомбаж (физический, химический и биологический), нарушение герметичности упаковки, потемнение содержимого, потемнение верхнего слоя (плоское скисание), брожение, ухудшение вкуса и аромата.

Допустимые дефекты соков: песчанистый осадок, комочки винного камня в виноградном соке, заметные привкус и запах спирта, расслоение сока и отделение мякоти (в соках с мякотью). При определении органолептических показателей концентрированные соки и экстракты предварительно восстанавливают до исходных соков путем разбавления водой с учетом коэффициента разведения.

Определяют показатели, нормируемые ГОСТом: содержание сухих веществ, общую кислотность (в пересчете на преобладающую органическую кислоту), остаточное содержание спирта (не более 0,5%), консервантов, мякоти (в соках с мякотью), содержание аскорбиновой кислоты в высоковитаминных соках, сахарозы (в соках с сахаром).

Хранят соки при температуре от 0° С до 15° С и относительной влажности воздуха не выше 75%. Срок хранения стерилизованных соков 1—2 года в зависимости от упаковки, соков асептического розлива — 1 год.

Сиропы представляют собой уваренные растворы смесей плодово- ягодных соков, сахара, лимонной кислоты, пищевых красителей, ароматизаторов.

Схема производства сиропов включает прежде всего процесс смешивания соков с сахаром.

По горячему методу сахар растворяют при нагревании. Полугорячий метод предусматривает растворение его в нагретом, горячем соке.

По холодному методу сок или совсем не нагревают, или нагревают часть его (20°30%) для растворения в нем сахара; полученный раствор смешивают с остальным количеством сока. Наиболее распространен горячий способ. Полученный сироп смешивают с остальными компонентами, фильтруют, охлаждают, разливают в подготовленную тару, укупоривают и маркируют.

Сиропы по внешнему виду подразделяют на прозрачные и непрозрачные. В зависимости от используемого сырья и назначения подразделяют на группы: сиропы на плодово-ягодном сырье, на растительном сырье, на ароматическом сырье (эссенциях, эфирных маслах, цитрусовых настоях, ароматических добавках) и специального назначения.

По способу обработки сиропы подразделяют: на сиропы с применением консервантов, без применения консервантов, горячего розлива, пастеризованные.

Внешний вид сиропов: прозрачные — прозрачная вязкая жидкость без осадка, помутнения и посторонних частиц. Допускается легкая опалесценция, обусловленная особенностями используемого сырья; непрозрачные — непрозрачная вязкая жидкость, допускается наличие взвесей или осадка плодовой мякоти, без семян и посторонних включений, не свойственных продукту. Массовая доля сухих веществ - не менее 50,0±1,0%.

Гарантийный срок хранения сиропов со дня изготовления в стеклянной таре, в сут.: без консерванта — 60, с консервантом — 90, горячего розлива — 120, пастеризованных — 180; в остальных видах тары: без консерванта — 30 суток, с консервантом — 40. Гарантийный срок хранения сиропов с торговой маркой зарубежных фирм составляет 60 суток.

Сухие напитки (порошкообразные) представляют собой высушенные до порошкообразного состояния натуральные концентрированные плодово-ягодные соки с добавлением натуральных эссенций, ароматизаторов, заменителей сахара и других разрешенных НТД ингредиентов. Эти напитки очень удобны при хранении, транспортировке, потреблении.

Сухие напитки — нешипучие и шипучие — выпускают в виде порошков, расфасованных в пакетики для индивидуального пользования, или таблеток (15—20 г). Содержимое пакета или таблетки должно растворяться в 200 см3 холодной воды без осадка в течение 2 мин. Расфасовывают их также в полимерные, стеклянные и жестяные банки по 200—300 г (до 5 кг). Упаковывают герметично, так как их влажность не превышает 3%. В шипучие напитки добавляют пищевую соду (гидрокарбонат натрия NaHC03) и сухой колер.

Тонизирующие сухие напитки готовят из обезвоженного купажа, включающего плодово-ягодное пюре сублимационной сушки, сахарную пудру, сухой экстракт черного или зеленого чая или другого тонизирующего компонента: тархуна, лимонника китайского, фиалкового корня, аралии маньчжурской, элеутерококка, корицы, ирисовой эссенции, ванилина и пр., дозируют и упаковывают в индивидуальные пакеты или банки. В них нормируется содержание кофеина или другого алкалоида в количестве 4—5%.

При оценке качества устанавливают соответствие рецептуре, натуральность. В восстановленных напитках (в рекомендуемых пропорциях) контролируется содержание сухих веществ: 9,1—9,7% — в нешипучих, 7,5—7,8% — в шипучих; кислотность — от 2 до 3,5 см3 раствора щелочи (1 моль/дм3) на 100 см3 напитка, отдельно кислоты, сахара и их соотношения.

Содержание солей тяжелых металлов и консервирующих веществ не допускается.

При этом взаимозаменяемость видов безалкогольной продукции не рассматривается, т.к. анализу подлежит только оптовый рынок, для которого взаимозаменяемость видов безалкогольной продукции не существенна, поскольку обычно закупается партия безалкогольной продукции, а ассортимент внутри партии определяется статистикой спроса.

Таким образом продуктовые границы рынка в настоящем исследовании определены, как оптовый рынок безалкогольной продукции.

Анализируемый вид деятельности – оптовая реализация безалкогольной продукции независимым покупателям хозяйствующими субъектами, осуществляющими их производство/импорт, и/или иными хозяйствующими субъектами, входящими в одну группу лиц с производителем/импортером, а также отдельными хозяйствующими субъектами – федеральными дистрибуторами и/или иными хозяйствующими субъектами, входящими в одну группу лиц с федеральными дистрибуторами.

 

3. Определение географических границ товарного рынка.

 

Географические границы оптового рынка безалкогольной продукции определены, в соответствии с пунктом 4.5 Порядка, как территория местоположения приобретателей продукции на указанном рынке. Анализ данного товарного рынка проводился в географических границах Российской Федерации. Данное решение основывается на следующих заключениях.

На рынке безалкогольных напитков отмечается наличие значительного количества мультинациональных брендов (Coca-cola, Пепси- кола, Бон Аква и т. п.), российских национальных брендов (Тархун, Байкал, Святой источник, Добрый, Фруктовый сад, Сады Придонья, Никола, Боржоми, Нарзан, Славянская и др.), осуществляющих свою деятельность на территории РФ, которые обеспечивают практически весь объем производства, поступающих на оптовый рынок. Сфера деятельности этих компаний распространяется на всю территорию Российской Федерации и за ее пределы (экспорт).

По данным участников рынка, регионы расположения оптовых приобретателей безалкогольной продукции распространены на всю территорию Российской Федерации.

Таким образом, географические границы оптового рынка безалкогольной продукции были определены как территория Российской Федерации (федеральный рынок).

 

4. Сведения о составе хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом товарном рынке.

 

Для рынка безалкогольных напитков характерна сильная конкурентная среда. Розлив прохладительных напитков осуществляет несколько крупных транснациональных компаний, большое число производителей питьевой, минеральной и минерализованной воды, сотни пивобезалкогольных заводов. Всего на этом рынке функционирует около 3500 предприятий, из них 2000 производителей 1500 дистрибьютеров.

Лидерами рынка являются:

- ООО «КОКА КОЛА ЭЙЧБИСИ ЕВРАЗИЯ», ООО «ПЕПСИКО ХОЛДИНГ», ООО «ПК АКВАЛАЙВ» (бренд «Черноголовка»), ЗАО «Авалайн» (Эльбрус), производящие тонизирующие и фруктовогодные напитки с вкусо-ароматическими, тонизирующими добавками и сахаром;

- производители минеральных и питьевых вод: ООО «ИДС БОРЖОМИ», ОАО «Нарзан», ОАО «Меркурий», ООО «Фонте АКВА»;

- пивоваренные заводы, производящие квас, квасные и другие безалкогольные напитки: ООО «Дека» (Великий Новгород - квас «Никола»), ОАО «Жигулевское пиво» (Самара), ОАО «Ставропольский пивоваренный завод», ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» (Алтайский край).

Кроме того, в регионах действует большое число мелких предприятий, разливающих питьевую воду из местных водных источников. Россия - страна, богатая водными ресурсами: наземными и подземными, пригодными для использования на пищевые цели. Примерами местных торговых марок являются «Шишкин лес», «Новоиерусалимская, «Сенежская» (Московская область), «Васильевская» (Вологодская область), «Липецкая Росинка» (Липецкая область) «Серебряный Сокол» (г. Суздаль Владимирской обл.) «Святой источник» (Костромская обл.) и др.

В региональной структуре производства безалкогольных напитков доминируют следующие федеральные округа: Приволжский (20,3%), Центральный (15,8%), Сибирский (13%). На их долю приходится почти 50% общего производства безалкогольных напитков. Региональная структура соответствует размещению населения. Вместе с тем, по отдельным подгруппам безалкогольных напитков отмечаются различия с региональной структурой производства напитков в целом. Так производство соков и нектаров сконцентрировано в Санкт- Петербурге и Ленинградской области (29,7%), в Липецкой области (18, 9%) и Московской области (6, 1%); квас и квасные напитки - в Северо- западном, Центральном и Приволжском федеральных округах (80%).

На рынке безалкогольных напитков отмечается наличие значительного количества мультинациональных брендов (Coca-cola, Пепси- кола, Бон Аква и т. п.), российских национальных брендов (Тархун, Байкал, Святой источник, Добрый, Фруктовый сад, Сады Придонья, Никола, Боржоми, Нарзан, Славянская и др.), а также собственных торговых марок предприятий розничной торговли («Каждый день», «Л» и др.).

Рост потребления питьевой воды зависит также от качества водопроводной воды в конкретном регионе. К сожалению, целый ряд регионов отличается низким качеством водопроводной воды, вследствие чего население этих регионов вынуждено переходить на бутилированную воду или питьевую воду из торговых автоматов. Так, в г. Вологде на улицах установлены автоматы по розливу питьевой воды в тару потребителей.

Многие организации закупают в офисы и (или) в залы обслуживания баллоны с питьевой водой, которые поставляют им по заявкам специализированные фирмы.

Основными каналами продаж безалкогольных напитков выступают супермаркеты, дискаунтеры и минимагазины (примерно 30% от общего объема продаж в натуральном выражении). На долю традиционной торговли приходится около 22%. При этом 50% продаж соков и нектаров в магазинах современных форм приходится на продажи по акциям.

Особенностью рынка безалкогольных напитков является сезонный характер спроса на них. Так, почти 70% всего годового объема продаж кваса приходится на апрель – июль. Спрос на соки и нектары увеличивается в летний период на 20-25 процентов. Кроме того, как уже указывалось в группе безалкогольных напитков есть категория энергетических напитков, для которой характерен иррациональный спрос.

Приобретателями безалкогольных напитков являются физические лица (конечные потребители, использующие напитки в питании дома и/или вне дома)) и юридические лица или индивидуальные предприниматели: предприятия общественного питания, производственные, сервисные и управленческие организации, образовательные, государственные и иные учреждения.

 

VI. Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке.

 

В соответствии с пунктом 6.2 Порядка в зависимости от наличия информации объем рынка определяется:

а) как сумма объемов продаж данного товара хозяйствующими субъектами, действующими на рассматриваемом товарном рынке. При этом не допускается повторный учет одного и того же товара;

б) как сумма объемов производства данного товара в географических границах рассматриваемого рынка (за вычетом потребления рассматриваемого товара в процессе его производства и объема запасов) за вычетом объемов вывоза (экспорта) рассматриваемого товара с данной территории и с добавлением объемов ввоза (импорта) рассматриваемого товара на данную территорию;

в) как сумма объемов покупок товара действующими на рассматриваемом товарном рынке приобретателями, которая может в том числе определяться:

- как скорректированный на величину средней торговой наценки объем розничного товарооборота (для оптовых рынков);

- как произведение обоснованных норм потребления товара на численность приобретателей или на душу населения (например, для розничных товарных рынков с большим количеством приобретателей) с корректировкой, при необходимости, на фактическую степень достижения норм потребления;

г) иным способом.

Расчет объема товарного рынка определялся как сумма объемов производства данного товара в географических границах рассматриваемого рынка (за вычетом потребления рассматриваемого товара в процессе его производства и объема запасов) за вычетом объемов вывоза (экспорта) рассматриваемого товара с данной территории и с добавлением объемов ввоза (импорта) рассматриваемого товара на данную территорию.

Согласно сведений, представленных Астраханьстат оформленных письмом от 16.07.2020 №ЕМ-33-06/1564-ДР, объем товарного рынка составляет 14 014 456 тыс. литров .

В соответствии с расчетом, произведенным Астраханским УФАС России, в 2018 году доля ООО «КОКА КОЛА ЭЙЧБИСИ ЕВРАЗИЯ» не превышает 20 %.

Алгоритм расчета доли Астраханским УФАС России в данном решении не приведен, поскольку информация об объеме реализации товаров представляемая хозяйствующими субъектами в ходе проведения анализа рынка, объявлена коммерческой тайной.

 

VII. Уровень концентрации товарных рынков

 

Для определения уровня концентрации товарного рынка используются следующие показатели:

а) коэффициент рыночной концентрации (CR) - сумма долей на товарном рынке (выраженных в процентах) определенного числа (n) крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке:

 

 

CR₃=30,42

 

 

б) индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) - сумма квадратов долей (выраженных в процентах) на товарном рынке всех хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке:

 

,

HHI=400,46

 

В соответствии с различными значениями коэффициента рыночной концентрации и индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана выделяются следующие уровни концентрации товарного рынка:

- высокий - при 70% <=  <= 100% или 2000 <= HHI <= 10000;

- умеренный - при 45% <=  < 70% или 1000 <= HHI < 2000;

- низкий - при  < 45% или HHI < 1000.

 

8. . Определение барьеров входа на товарный рынок.

 

1. Импортозависимость сокового производства даже по тем видам плодов и овощей, которые выращиваются в России. В структуре ассортимента соков и нектаров преобладают яблочный, грушевый, вишневый, персиковый, абрикосовый, томатный соки или их кулажи, занимающие более половины рынка соков. Однако в 2016 году только 25% яблочного сока и 17% томатного сока было выработано из отечественного сырья. В результате на рынке представлено 95% соков и нектаров отечественного производства, но 85% из них выработана из импортного сырья.

2. Высокая доля фальсифицированной и контрафактной продукции. Наиболее распространенными видами фальсификации являются:

- ассортиментная фальсификация путем замены питьевой и минеральной воды из конкретных природных источников (например, Святой источник, Сенежская, Боржоми и тому подобное) с уникальным минеральным составом на очищенную водопроводную воду или минерализованной воду, макро- состав которой совпадает с минеральной водой того же наименования, но микросостав существенно отличается, при этом марочная фальсификация как разновидность ассортиментной фальсификации является контрафактом, а выпускаемая продукция называется контрафактной, если к тому же незаконно использован зарегистрированный товарный знак другой организации; замена соков нектарами, кваса - квасными напитками, морсов с заявленным на маркировке составом, включающим натуральные плодово-ягодное сырье, напитками на пищевых добавках, которые не могут называться морсами;

- квалиметрическая фальсификация связана с выпуском безалкогольных напитков ненадлежащего качества, частичной или полной заменой натуральных компонентов пищевыми добавками (например, натуральных сокосодержащих напитков фруктово-ягодными напитками на пищевых добавках);

- информационная фальсификация сопровождает вышеуказанные виды фальсификации за счет использования недостоверной информации.

3. Недостаточность сырьевой базы для производства соков и нектаров из отечественного сырья, вследствие чего большая их часть производится из импортного сырья, а из ассортимента почти исчезли сокосодержащие напитки из натурального плодово- ягодного сырья.

4. Несовершенство материально-технической базы производства безалкогольных напитков небольших и средних предприятий, особенно базирующихся на основе старых, ещё с советских времён, предприятий, вследствие чего ассортимент выпускаемой продукции не обновляется, а ее качество остаётся низким.

5. Падение спроса и его сезонный характер на многие виды безалкогольных напитков: соки, нектары, фруктово-ягодные, тонизирующие напитки. Для решения этой проблемы необходимо использовать ремаркетинг, включающий следующие мероприятия: поиск внутренних резервов для снижения себестоимости производства готовой продукции и внедрение их в практику работы предприятий, применение отечественного сырья, приведение в соответствие цены и качества. В настоящее время один литр фруктово-ягодных и тонизирующих напитков на пищевых добавках стоит столько же, а иногда и дороже 1 литра молока, хотя пищевая ценность последнего и затраты на его производство неизмеримо выше.

6. Слабое внедрение в производство научных разработок в области совершенствования ассортимента безалкогольных напитков, в том числе функционального назначения, несмотря на то, что множество таких НИР с разработанной технической документацией имеются в России, но не востребованы производителями.

Для решения указанных проблем необходимо внедрить комплекс мероприятий, определяющих перспективные направления развития рынка безалкогольных напитков.

 

9. . Оценка состояния конкуренции на товарном рынке.

 

На основании коэффициента рыночной концентрации CR₃, а также индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана за 2018 г. года можно сделать вывод, что рынок оптовой реализации безалкогольных напитков является низкоконцентрированным. Из этого следует, что по уровню развития конкуренции данный рынок относятся к рынкам с развитой конкурентной средой.

 

Комиссия, проверив соответствие указанных действий ООО «Кока кола ЭйчБиСи Евразия» и ИП А. требованиям антимонопольного законодательства, оценив доказательства по делу в их совокупности и взаимосвязи, приходит к следующим выводам.

Частью 4 статьи 11 Закона о защите конкуренции установлен запрет на иные соглашения между хозяйствующими субъектами (за исключением "вертикальных" соглашений, которые признаются допустимыми в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), если установлено, что такие соглашения приводят или могут привести к ограничению конкуренции.

Согласно части 2 статьи 12 Закона о защите конкуренции допускаются "вертикальные" соглашения между хозяйствующими субъектами (за исключением "вертикальных" соглашений между финансовыми организациями), доля каждого из которых на товарном рынке товара, являющегося предметом "вертикального" соглашения, не превышает двадцать процентов.

Из положений части 1.1 статьи 13 Закона о защите конкуренции следует, что соглашения, которые приводят или могут привести к перечисленным в части 4 статьи 11 данного закона последствиям, не могут быть признаны допустимыми в случае если такими соглашениями для отдельных лиц создается возможность устранить конкуренцию на соответствующем товарном рынке.

Рассмотрев материалы дела, Комиссия Астраханского УФАС России пришла к выводу, что действия ООО «Кока кола ЭйчБиСи Евразия» и ИП А. не может привести к ограничению конкуренции, поскольку доли ООО «Кока кола ЭйчБиСи Евразия» и ИП А.не превышает 20%.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частями 1-3 статьи 41, частью 1 статьи 48 Закона о защите конкуренции, Комиссия

РЕШИЛА:

Прекратить рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства №030/01/11-201/2021, возбужденного в отношении ООО «Кока кола ЭйчБиСи Евразия» и ИП А., в связи с отсутствием в их действиях нарушения антимонопольного законодательства.

 

 

Председатель комиссии                 ___________________                  <………….>

 

Члены комиссии                            ___________________                     <………….>

 

                                                         ___________________                   <………….>

Решение вступает в силу в день его принятия (изготовления в полном объеме) и может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его принятия в арбитражный суд.

 

[summary] => [format] => full_html [safe_value] =>

РЕШЕНИЕ

25 мая 2021 года                                                                                       г. Астрахань

 

Резолютивная часть решения оглашена 25.05.2021

В полном объеме решение изготовлено 25.05.2021

 

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Астраханской области (далее - Астраханское УФАС России, Управление) по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства (далее — Комиссия) в составе: Председателя Комиссии:

<………….>- заместителя руководителя Управления - начальника отдела товарных рынков и естественных монополий Управления.

Членов Комиссии:

<………….> – главного специалиста-эксперта отдела товарных рынков и естественных монополий.

<………….> – ведущего специалиста-эксперта отдела товарных рынков и естественных монополий.

Рассмотрев дело  №030/01/11-201/2021 по признакам нарушения ООО «Кока кола ЭйчБиСи Евразия» (юр. адрес: 603032, г. Нижний Новгород, ул. Баумана, 66; ИНН 7701215046) и индивидуальным предпринимателем   А. части 4 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее- Закон о защите конкуренции), посредством интернет-видеоконференции с использованием программного обеспечения TrueConf, в отсутствие <………….>, уведомлен надлежащим образом.

Законный представитель  ООО «Кока кола ЭйчБиСи Евразия» уведомлен надлежащим образом, на рассмотрение дела не явился, направил защитников <………….> (доверенность от 10.01.2021), <………….> (доверенность от 04.03.2021) и <………….> (доверенность от 04.03.2021), которым были разъяснены права и обязанности защитника, предусмотренные Законом о защите конкуренции,

 

УСТАНОВИЛА:

В Астраханское УФАС России поступила на рассмотрение жалоба ИП А. на ООО «Кока кола ЭйчБиСи Евразия». В ходе рассмотрения указанной жалобы ИП А. заявил в антимонопольный орган о заключении им недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения с ООО «Кока кола ЭйчБиСи Евразия».

В результате рассмотрения жалобы установлено, что между ИП А. и ООО «Кока кола ЭйчБиСи Евразия» заключен дистрибъютерский договор, согласно которому Дистрибьютер обязуется приобретать у Компании напитки и осуществлять их оптовую продажу покупателям. В свою очередь, ИП А. реализует продукцию ООО «Кока кола ЭйчБиСи Евразия» розничным продавцам.

ИП А. и ООО «Кока кола ЭйчБиСи Евразия» не являются торговой сетью.

Служебными записками сотрудника ООО «Кока кола ЭйчБиСи Евразия» ИП А. предлагалось предоставить своим контрагентам (по списку) скидку и списание дебиторской задолженности, в определенном ООО «Кока кола ЭйчБиСи Евразия» размере, в целях продвижения бренда «Кока-кола» с гарантией компенсанции ИП А.

ИП А. предоставил данный размер скидки своим контрагентам.

При этом размер скидки, которую ИП А. предоставил своим контрагентам, а следовательно, и обещанной ему компенсации (платы), превышал 5% стоимости приобретенных им товаров у ООО «Кока кола ЭйчБиСи Евразия.

Согласно части 4 статьи 9 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", размер платы за оказание услуг по продвижению товаров, логистических услуг, услуг по подготовке, обработке, упаковке этих товаров, иных подобных услуг не может превышать пять процентов от цены приобретенных продовольственных товаров.

Обещанная компенсация носит характер платы за оказание услуги по продвижению товара в виде скидки и списания дебиторской задолженности.

Астраханское УФАС России считает, что данные факты (наличие служебной записки, фактическое предоставление ИП А. скидки) свидетельствуют о признаках заключения ООО «Кока кола ЭйчБиСи Евразия» и ИП А. антиконкурентного соглашения, запрещенного частью 4 статьи 11 Закона о защите конкуренции.

Реализация указанного соглашения может привести к ограничению конкуренции, поскольку ООО «Кока кола ЭйчБиСи Евразия» и ИП А. получают возможность в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товара на товарном рынке путем получения преимущества в продвижении товаров под брендом «Кока Кола» перед другими продавцами безалкогольной продукции.

В соответствии пунктом 1 статьи 9 Закона о  защите конкуренции группой лиц признаются хозяйственные общества (товарищества), в которых одно и то же физическое лицо или одно и то же юридическое лицо имеет в силу своего участия в этих хозяйственных обществах (товариществах) либо в соответствии с полномочиями, полученными от других лиц, более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале каждого из этих хозяйственных обществ (товариществ).

Астраханским УФАС России не установлено фактов вхождения вышеуказанных хозяйствующих субъектов в одну группу лиц.

В целях полного, объективного, всестороннего рассмотрения дела в объеме, необходимом для принятия решения о наличии или отсутствии нарушения антимонопольного законодательства на рынке оптовой реализации безалкогольных напитков в рамках дела 030/01/11-201/2021 о нарушении антимонопольного законодательства Астраханским УФАС России проведен анализ состояния конкуренции на указанном рынке.

Анализ проводился в соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденным приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 (далее - Порядок).

Целью настоящего анализа является определение доли ООО «Кока кола ЭйчБиСи Евразия» на рынке оптовой реализации безалкогольных напитков.

1. Определение временного интервала исследования товарного рынка.

Временной интервал исследования определен периодом 2018 г. (период предполагаемого совершения нарушения антимонопольного законодательства).

 

2. Определение продуктовых границ товарного рынка

Безалкогольный напиток — это напиток с объемной долей этилового спирта не более 0,5%, а для напитков брожения и на спиртосодержащем сырье — не более 1,2% на основе питьевой или минеральной воды с общей минерализацией не более 1,0 г/дм3.

По внешнему виду безалкогольные напитки подразделяют: на жидкие напитки — прозрачные и замутненные, концентраты напитков в потребительской таре и сухие напитки.

В зависимости от используемого сырья, технологии производства и назначения напитки подразделяют на группы: сокосодержащие, на зерновом сырье, на пряно-ароматическом растительном сырье, на ароматизаторах (эссенциях и ароматных спиртах), напитки брожения, специального назначения, искусственно-минерализованные воды, сухие напитки (шипучие и нешипучие).

Жидкие напитки подразделяют по степени насыщения двуокисью углерода (газированные) на типы: сильногазированные, среднегазированные, слабогазированные, негазированные, а по способу обработки — на непастеризованные, пастеризованные, с применением консервантов, без применения консервантов, холодного розлива, горячего розлива.

 

Основные сегменты рынка безалкогольных напитков:

1. Рынок питьевой и минеральной воды с подсегментами:

- воды питьевые газированные и негазированные;

- воды минеральные (природные) газированные и негазированные;

- воды минерализованные газированные и негазированные;

2. Рынок соков, нектаров и сокосодержащих напитков делится не подсегменты:

- фруктово-ягодных соков, нектаров и сокосодержащих напитков;

- овощных соков.

3. Рынок фруктово-ягодных напитков с подсегментами:

- натуральных напитков газированных и негазированных;

- напитков с вкусо-ароматическими добавками газированных и негазированных.

4. Рынок квасов и квасных напитков на подсегменты не делится.

5. Рынок тонизирующих напитков с подсегментами:

- кофеинсодержащих напитков;

- напитков на основе тонизирующих растений без кофеина;

- энергетических напитков.

6. Рынок сухих полуфабрикатов для приготовления безалкогольных напитков на подсегменты не делится.

В официальной статистике Росстата производство безалкогольных напитков учитывается не по сегментам, а по подгруппам.

Питьевая вода, расфасованная в емкости, представляет собой воду после очистки из источника питьевого водоснабжения или доочистки из централизованных систем питьевого водоснабжения, по гигиеническим нормативам соответствующую НТД, упакованную в потребительскую тару и предназначенную для удовлетворения питьевых и бытовых потребностей человека либо для приготовления продукции, потребляемой человеком (пищевых продуктов, напитков, пищи).

Питьевую воду, расфасованную в емкости, в зависимости от источника подразделяют:

- на два вида:

1) вода подземных источников — артезианская, родниковая (ключевая);

2) вода поверхностных источников — речная, озерная, ледниковая;

- на два типа:

газированная (содержащая не менее 0,2% двуокиси углерода к массе);

негазированная (не содержащая двуокиси углерода).

• на две категории: 1-ю и высшую.

Оценку качества проводят по внешнему виду и оформлению емкостей на соответствие действующему стандарту и технической документации на воду, герметичности упаковки (укупорки емкости), полноте налива, содержанию двуокиси углерода (при использовании); органолептическим показателям, показателям безопасности и безвредности состава расфасованной воды.

Минеральные воды. К ним относят природные воды геологически и физически защищенных подземных источников, оказывающие на организм человека лечебное действие, обусловленное основными ионносолевым и газовым составом, повышенным содержанием биологически активных компонентов и специфическими свойствами (радиоактивность, температура, реакция среды), характеризующиеся постоянством химического состава.

В зависимости от способа получения минеральные воды разделяются на естественные (из природных подземных источников) и искусственные — газированные и негазированные.

В зависимости от уровня минерализации воды и содержания специфических физиологически активных компонентов различают столовые (питьевые), лечебно-столовые и лечебные питьевые минеральные воды.

К минеральным питьевым водам относят воды с минерализацией не менее 1 г/дм3 или с меньшей минерализацией, содержащие биологически активные микрокомпоненты в количестве, не ниже бальнеологических норм. Такую воду можно пить без ограничений.

К минеральным питьевым лечебно-столовым водам относят воды с минерализацией от 1 до 10 г/дм3 или при меньшей минерализации, содержащие биологически активные микрокомпоненты, массовая концентрация которых не ниже бальнеологических норм. Лечебностоловые воды можно употреблять ограниченно (доза зависит от состояния организма). Воды эти, как правило, не пригодны для приготовления пищи, однако широко используются для питья. Они обладают лечебным и физиологическим действием, но только при их правильном применении, их используют в качестве профилактики различных заболеваний, иногда и в лечебных целях.

К минеральным питьевым лечебным водам относят воды с минерализацией от 10 до 15 г/дм3 или при меньшей минерализации.

Минеральные питьевые и лечебно-столовые воды могут употребляться в качестве жаждоутоляющих напитков, лечебные — только по назначению врача.

В зависимости от химического состава минеральные воды подразделяют на гидрокарбонатные, хлоридные, сульфатные, сложного состава (хлоридно-гидрокарбонатные, сульфатно-гидрокарбонатные и хлоридно- сульфатные), а также воды, содержащие биологически активные элементы (в мг/дм3): железо — свыше 10, мышьяк — свыше 1, бром — свыше 25, йод — 10, литий — 5, другие микроэлементы, а также радий и родон в ограниченном количестве.

Искусственные минеральные воды представляют собой напитки, приготовленные путем растворения в питьевой воде солей натрия, кальция и магния с последующим насыщением их углекислотой с общей минерализацией 2 г/дм3.

Искусственно минерализованная вода может содержать минеральные соли, добавленные специально, двуокись углерода, но не должна содержать сахар, заменители сахара, пищевые добавки и др.

Перед розливом минеральную воду очищают от примесей и фильтруют через керамические или асбестовые фильтры, обрабатывают ультрафиолетовыми лучами. Содержание органических веществ в столовой воде не допускается, в лечебно-столовой не должно превышать 10 мг/дм3, а в лечебной — 30 мг/дм3.

После фильтрации лечебно-столовые и лечебные воды поступают в сатуратор, в котором они насыщаются углекислым газом под давлением в четыре атмосферы. Содержание углекислого газа в бутылочных водах должно составлять не менее 0,3%. Насыщенную углекислым газом воду разливают в пластиковые бутыли или ПЭТ-бутылки (объемом 2, 1,5 и 1л) или стеклянные бутылки емкостью 0,5 л из желто-зеленого стекла. Разлитую в бутылки воду герметически укупоривают специальными металлическими или пластиковыми пробками с прокладками из полимерного материала или корки.

Столовые воды выпускают и в негазированном виде. По внешнему виду бутылочная вода должна быть прозрачной, бесцветной, не иметь резкого запаха и посторонних включений. Допускается незначительный естественный осадок содержащихся в воде митральных солей.

Каждая бутылка должна иметь специальную этикетку с указанием предприятия-изготовителя, названия воды, объема, названия источника и номера скважины, штрихового кода, минерализации и химического состава, назначения воды, рекомендаций по ее употреблению и хранению, даты розлива и срока хранения.

Высокий терапевтический эффект бутылочных минеральных вод во многом зависит от правильного хранения бутылок. Их располагают в горизонтальном положении при температуре 4—14° С. Срок хранения большинства бутылочных вод составляет один год со дня розлива. Только для железистых вод он равен 4 мес., а для минеральных вод, содержащих органические вещества — 1 —2 недели.

В результате переработки фруктов и овощей получают соки, нектары, коктейли, сокосодержащие напитки, морсы и консервы для питания детей раннего возраста (соки прямого отжима, нектары, коктейли), экстракты, сиропы.

Сок — это жидкий продукт, полученный из фруктов или овощей путем механического воздействия и консервированный физическими способами, кроме обработки ионизирующим излучением. Сок может быть получен из одного вида фруктов или овощей, а также изготовлен путем смешивания нескольких фруктовых и/или овощных соков разных наименований.

Неосветленный сок — это сок со взвесями. Осветленный сок — сок, из которого удалены взвеси до визуально прозрачного состояния. Сок с мякотью — сок с частицами мякоти, массовая доля которой не превышает 55%.

Фруктовый сок — это сок, полученный из доброкачественных, спелых, свежих или сохраненных свежими благодаря охлаждению фруктов, несброженный, но способный к брожению, предназначенный для непосредственного употребления в пищу или для промышленной переработки.

Фруктовый сок прямого отжима — фруктовый сок, полученный непосредственно из фруктов отжимом, или центрифугированием, или протиранием.

Концентрированный сок — сок, полученный удалением путем физического воздействия части содержащейся в нем воды с целью увеличения содержания растворимых сухих веществ не менее чем в 2 раза. Концентрированный сок получается путем переработки сока прямого отжима. Для этого сок прямого отжима концентрируется либо выпариванием воды, либо ее вымораживанием или мембранным методом.

В производстве концентрированного сока может быть применена диффузия экстрактивных веществ измельченных фруктов той же партии, из которых был предварительно отделен сок конденсатом вторичных паров, при условии, что жидкий продукт диффузии смешивается с данным соком внутрипоточно до его концентрирования. В концентрированный сок могут быть возвращены жидкие концентрированные натуральные летучие ароматообразующие вещества, полученные при производстве этого сока.

Технология выпаривания выглядит следующим образом: натуральный сок нагревается на специальных противнях, но не доводится до температуры кипения, так как кипение уничтожает все полезные вещества. Получается масса, очень похожая на тягучее варенье. Затем эту массу (концентрат) упаковывают в асептические бочонки или танкеры, замораживают и отправляют к производителю сока.

Принцип вымораживания полностью повторяет выпаривание, только вода удаляется воздействием холода. Многие специалисты считают, что принцип вымораживания гораздо лучше, так как при нагревании теряется больше полезных веществ.

При мембранном методе сок продавливают через мембрану с мелкими отверстиями. Вода просачивается, а более крупные молекулы веществ сока остаются в сиропе.

При этом, как правило, в концентрированные соки дополнительно не добавляют ни сахар, ни другие подслащивающие вещества.

Восстановленный фруктовый сок — фруктовый сок, полученный путем восстановления концентрированного фруктового сока водой в соотношении, обеспечивающем сохранение физико-химических, микробиологических, питательных и органолептических свойств сока из одноименных фруктов, с одновременным восстановлением аромата путем добавления концентрированных натуральных летучих ароматообразующих веществ или без восстановления аромата, а также с добавлением или без добавления одноименного фруктового сока прямого отжима, фруктового пюре или концентрированного фруктового пюре того же вида фруктов и предназначенный для непосредственного употребления. Сок в промышленных масштабах получают методом восстановления из концентрата.

Процесс восстановление сока из концентрата состоит из следующих этапов. Концентрат сока нагревается в течение 30—40 сек.  до 100—110° С, выдерживается 3—4 сек., а потом за 30 сек. охлаждается до комнатной температуры. В «распаренный» концентрат вливают ровно столько чистой воды, сколько раньше выпарили.

Восстановление концентрата водой должно производиться аналогично выпариванию, т.е. если выпаривание производилось в три цикла, то и восстановление должно производиться только в 3 цикла. Тогда получается 100%-ный сок, который по вкусовым характеристикам и содержанию полезных веществ ничем не уступает натуральному.

Иногда в 100%-ный сок добавляют натуральные ароматизаторы, полученные из кожуры плодов. Иногда для стабилизации цвета в сок могут добавлять аскорбиновую кислоту. При восстановлении в сок может быть добавлен так называемый возвратный аромат, т.е. тот комплекс ароматообразующих веществ, который был отделен от сока прямого отжима перед его концентрированием, или комплексный аромат, полученный другими технологиями из фруктов соответствующего наименования.

На заключительном этапе технологии восстановления сок подвергают тепловому консервированию (пастеризации), а затем его разливают в розничную упаковку, среди которой наиболее распространенной является упаковка из комбинированных полимерных материалов типа Tetra-Pak. На упаковке обычно указывается, что сок восстановлен из концентрированного сока.

Но каким бы методом ни сгущали натуральный сок, потери витаминов неизбежны. Поэтому при восстановлении концентрата эти витамины (обычно С, А и РР) в него специально добавляют. Производители соков, как правило, должны дать информацию об этом на пакете.

Нектар фруктовый (овощной, фруктово-овощной, овощефруктовый) — это жидкий продукт, полученный смешиванием фруктового и/или овощного сока и/или доведенной до пюреобразного состояния съедобной части доброкачественных, спелых, свежих, быстрозамороженных или сохраненных свежими фруктов (овощей) с водой, сахаром или медом, в котором массовая доля сока и/или пюре составляет не менее 25% для фруктового и 50% для остальных, несброженный, но способный к брожению, консервированный физическими способами, кроме обработки ионизирующим излучением, и предназначенный для непосредственного употребления в пищу.

Неосветленный нектар готовят из неосветленного сока или соков, осветленный нектар — из осветленного сока (соков). Нектар с мякотью — это нектар, изготовленный из сока (соков) с мякотью и/или пюре, может быть гомогенизированным и негомогенизированным.

Фруктовые нектары могут быть витаминизированными, т.е. изготовленными с добавлением аскорбиновой кислоты (не менее 400 мг/кг), других витаминов или комплексных витаминных смесей (премиксов).

Коктейль — это жидкий продукт, полученный путем смешивания более двух видов соков и/или пюре (либо одного их вида) с другими пищевыми компонентами (молочной сывороткой и др.) с добавлением сахарного сиропа, лимонной и/или аскорбиновой кислоты. Массовая доля фруктовой или фруктовой и овощной частей должна составлять не менее 50% общей массы.

Сокосодержащий фруктовый напиток — это жидкий продукт, полученный смешиванием фруктового сока, концентрированного фруктового сока или соков или доведенной до пюреобразного состояния съедобной части доброкачественных, спелых, свежих или сохраненных свежими благодаря охлаждению фруктов с питьевой водой, сахаром или сахарами, лимонной кислотой с добавлением или без добавления вкусовых ингредиентов, в котором массовая доля фруктового сока составляет не менее 10%, консервированный физическими или химическими способами и предназначенный для непосредственного употребления в пищу.

Сокосодержащие фруктовые напитки в зависимости от используемого сырья изготавливают из соков и или пюре одного вида, соков и/или пюре двух и более видов.

Сокосодержащие фруктовые напитки могут быть изготовлены с добавлением: двуокиси углерода — газированные, натуральных и идентичных натуральным ароматизаторов, не свойственных аромату основного сырья, или настоев пряно-ароматических трав — ароматизированные, аскорбиновой кислоты (не менее 400 мг/кг), других витаминов или комплексных витаминных смесей (премиксов) — витаминизированные.

Сокосодержащие фруктовые напитки в зависимости от технологии производства изготавливают осветленными, неосветленными и с мякотью. Газированные сокосодержащие фруктовые напитки изготавливают осветленными.

Экстракты получают упариванием в вакуум-аппаратах осветленных и консервированных соков или их вымораживанием до содержания сухих веществ 44—62%. Для выработки экстрактов используют только прозрачные плодово-ягодные соки с минимальным содержанием пектиновых веществ и хорошо выраженным ароматом (цитрусов, яблок, вишни и др).

Для экстрактов характерна высокая кислотность, что способствует их хорошей сохраняемости при температурах 0—20° С.

Экстракты используются в качестве концентрированных полуфабрикатов в безалкогольной, кондитерской промышленности, домашней кухне.

Морс — это жидкий продукт, полученный из свежих или замороженных ягод путем механического извлечения из них сока прямого отжима или пюре с последующим смешиванием его с продуктом экстракции горячей питьевой водой выжимок, полученных из этих же ягод, с добавлением или без добавления вкусовых ингредиентов, с массовой долей ягодного сока или пюре не менее 15%, консервированный физическими способами, кроме обработки ионизирующим излучением, предназначенный для непосредственного употребления в пищу.

При изготовлении морса процесс механического получения сока или пюре из свежих или замороженных ягод может сопровождаться одновременным смешиванием с продуктом водной экстракции выжимок из этих же ягод с добавлением или без добавления вкусовых ингредиентов. Морс может быть изготовлен из концентрированных продуктов.

При экспертизе всех видов соков оценивают органолептические показатели: вкус, аромат, цвет, прозрачность.

Недопустимые дефекты соков: бомбаж (физический, химический и биологический), нарушение герметичности упаковки, потемнение содержимого, потемнение верхнего слоя (плоское скисание), брожение, ухудшение вкуса и аромата.

Допустимые дефекты соков: песчанистый осадок, комочки винного камня в виноградном соке, заметные привкус и запах спирта, расслоение сока и отделение мякоти (в соках с мякотью). При определении органолептических показателей концентрированные соки и экстракты предварительно восстанавливают до исходных соков путем разбавления водой с учетом коэффициента разведения.

Определяют показатели, нормируемые ГОСТом: содержание сухих веществ, общую кислотность (в пересчете на преобладающую органическую кислоту), остаточное содержание спирта (не более 0,5%), консервантов, мякоти (в соках с мякотью), содержание аскорбиновой кислоты в высоковитаминных соках, сахарозы (в соках с сахаром).

Хранят соки при температуре от 0° С до 15° С и относительной влажности воздуха не выше 75%. Срок хранения стерилизованных соков 1—2 года в зависимости от упаковки, соков асептического розлива — 1 год.

Сиропы представляют собой уваренные растворы смесей плодово- ягодных соков, сахара, лимонной кислоты, пищевых красителей, ароматизаторов.

Схема производства сиропов включает прежде всего процесс смешивания соков с сахаром.

По горячему методу сахар растворяют при нагревании. Полугорячий метод предусматривает растворение его в нагретом, горячем соке.

По холодному методу сок или совсем не нагревают, или нагревают часть его (20°30%) для растворения в нем сахара; полученный раствор смешивают с остальным количеством сока. Наиболее распространен горячий способ. Полученный сироп смешивают с остальными компонентами, фильтруют, охлаждают, разливают в подготовленную тару, укупоривают и маркируют.

Сиропы по внешнему виду подразделяют на прозрачные и непрозрачные. В зависимости от используемого сырья и назначения подразделяют на группы: сиропы на плодово-ягодном сырье, на растительном сырье, на ароматическом сырье (эссенциях, эфирных маслах, цитрусовых настоях, ароматических добавках) и специального назначения.

По способу обработки сиропы подразделяют: на сиропы с применением консервантов, без применения консервантов, горячего розлива, пастеризованные.

Внешний вид сиропов: прозрачные — прозрачная вязкая жидкость без осадка, помутнения и посторонних частиц. Допускается легкая опалесценция, обусловленная особенностями используемого сырья; непрозрачные — непрозрачная вязкая жидкость, допускается наличие взвесей или осадка плодовой мякоти, без семян и посторонних включений, не свойственных продукту. Массовая доля сухих веществ - не менее 50,0±1,0%.

Гарантийный срок хранения сиропов со дня изготовления в стеклянной таре, в сут.: без консерванта — 60, с консервантом — 90, горячего розлива — 120, пастеризованных — 180; в остальных видах тары: без консерванта — 30 суток, с консервантом — 40. Гарантийный срок хранения сиропов с торговой маркой зарубежных фирм составляет 60 суток.

Сухие напитки (порошкообразные) представляют собой высушенные до порошкообразного состояния натуральные концентрированные плодово-ягодные соки с добавлением натуральных эссенций, ароматизаторов, заменителей сахара и других разрешенных НТД ингредиентов. Эти напитки очень удобны при хранении, транспортировке, потреблении.

Сухие напитки — нешипучие и шипучие — выпускают в виде порошков, расфасованных в пакетики для индивидуального пользования, или таблеток (15—20 г). Содержимое пакета или таблетки должно растворяться в 200 см3 холодной воды без осадка в течение 2 мин. Расфасовывают их также в полимерные, стеклянные и жестяные банки по 200—300 г (до 5 кг). Упаковывают герметично, так как их влажность не превышает 3%. В шипучие напитки добавляют пищевую соду (гидрокарбонат натрия NaHC03) и сухой колер.

Тонизирующие сухие напитки готовят из обезвоженного купажа, включающего плодово-ягодное пюре сублимационной сушки, сахарную пудру, сухой экстракт черного или зеленого чая или другого тонизирующего компонента: тархуна, лимонника китайского, фиалкового корня, аралии маньчжурской, элеутерококка, корицы, ирисовой эссенции, ванилина и пр., дозируют и упаковывают в индивидуальные пакеты или банки. В них нормируется содержание кофеина или другого алкалоида в количестве 4—5%.

При оценке качества устанавливают соответствие рецептуре, натуральность. В восстановленных напитках (в рекомендуемых пропорциях) контролируется содержание сухих веществ: 9,1—9,7% — в нешипучих, 7,5—7,8% — в шипучих; кислотность — от 2 до 3,5 см3 раствора щелочи (1 моль/дм3) на 100 см3 напитка, отдельно кислоты, сахара и их соотношения.

Содержание солей тяжелых металлов и консервирующих веществ не допускается.

При этом взаимозаменяемость видов безалкогольной продукции не рассматривается, т.к. анализу подлежит только оптовый рынок, для которого взаимозаменяемость видов безалкогольной продукции не существенна, поскольку обычно закупается партия безалкогольной продукции, а ассортимент внутри партии определяется статистикой спроса.

Таким образом продуктовые границы рынка в настоящем исследовании определены, как оптовый рынок безалкогольной продукции.

Анализируемый вид деятельности – оптовая реализация безалкогольной продукции независимым покупателям хозяйствующими субъектами, осуществляющими их производство/импорт, и/или иными хозяйствующими субъектами, входящими в одну группу лиц с производителем/импортером, а также отдельными хозяйствующими субъектами – федеральными дистрибуторами и/или иными хозяйствующими субъектами, входящими в одну группу лиц с федеральными дистрибуторами.

 

3. Определение географических границ товарного рынка.

 

Географические границы оптового рынка безалкогольной продукции определены, в соответствии с пунктом 4.5 Порядка, как территория местоположения приобретателей продукции на указанном рынке. Анализ данного товарного рынка проводился в географических границах Российской Федерации. Данное решение основывается на следующих заключениях.

На рынке безалкогольных напитков отмечается наличие значительного количества мультинациональных брендов (Coca-cola, Пепси- кола, Бон Аква и т. п.), российских национальных брендов (Тархун, Байкал, Святой источник, Добрый, Фруктовый сад, Сады Придонья, Никола, Боржоми, Нарзан, Славянская и др.), осуществляющих свою деятельность на территории РФ, которые обеспечивают практически весь объем производства, поступающих на оптовый рынок. Сфера деятельности этих компаний распространяется на всю территорию Российской Федерации и за ее пределы (экспорт).

По данным участников рынка, регионы расположения оптовых приобретателей безалкогольной продукции распространены на всю территорию Российской Федерации.

Таким образом, географические границы оптового рынка безалкогольной продукции были определены как территория Российской Федерации (федеральный рынок).

 

4. Сведения о составе хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом товарном рынке.

 

Для рынка безалкогольных напитков характерна сильная конкурентная среда. Розлив прохладительных напитков осуществляет несколько крупных транснациональных компаний, большое число производителей питьевой, минеральной и минерализованной воды, сотни пивобезалкогольных заводов. Всего на этом рынке функционирует около 3500 предприятий, из них 2000 производителей 1500 дистрибьютеров.

Лидерами рынка являются:

- ООО «КОКА КОЛА ЭЙЧБИСИ ЕВРАЗИЯ», ООО «ПЕПСИКО ХОЛДИНГ», ООО «ПК АКВАЛАЙВ» (бренд «Черноголовка»), ЗАО «Авалайн» (Эльбрус), производящие тонизирующие и фруктовогодные напитки с вкусо-ароматическими, тонизирующими добавками и сахаром;

- производители минеральных и питьевых вод: ООО «ИДС БОРЖОМИ», ОАО «Нарзан», ОАО «Меркурий», ООО «Фонте АКВА»;

- пивоваренные заводы, производящие квас, квасные и другие безалкогольные напитки: ООО «Дека» (Великий Новгород - квас «Никола»), ОАО «Жигулевское пиво» (Самара), ОАО «Ставропольский пивоваренный завод», ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» (Алтайский край).

Кроме того, в регионах действует большое число мелких предприятий, разливающих питьевую воду из местных водных источников. Россия - страна, богатая водными ресурсами: наземными и подземными, пригодными для использования на пищевые цели. Примерами местных торговых марок являются «Шишкин лес», «Новоиерусалимская, «Сенежская» (Московская область), «Васильевская» (Вологодская область), «Липецкая Росинка» (Липецкая область) «Серебряный Сокол» (г. Суздаль Владимирской обл.) «Святой источник» (Костромская обл.) и др.

В региональной структуре производства безалкогольных напитков доминируют следующие федеральные округа: Приволжский (20,3%), Центральный (15,8%), Сибирский (13%). На их долю приходится почти 50% общего производства безалкогольных напитков. Региональная структура соответствует размещению населения. Вместе с тем, по отдельным подгруппам безалкогольных напитков отмечаются различия с региональной структурой производства напитков в целом. Так производство соков и нектаров сконцентрировано в Санкт- Петербурге и Ленинградской области (29,7%), в Липецкой области (18, 9%) и Московской области (6, 1%); квас и квасные напитки - в Северо- западном, Центральном и Приволжском федеральных округах (80%).

На рынке безалкогольных напитков отмечается наличие значительного количества мультинациональных брендов (Coca-cola, Пепси- кола, Бон Аква и т. п.), российских национальных брендов (Тархун, Байкал, Святой источник, Добрый, Фруктовый сад, Сады Придонья, Никола, Боржоми, Нарзан, Славянская и др.), а также собственных торговых марок предприятий розничной торговли («Каждый день», «Л» и др.).

Рост потребления питьевой воды зависит также от качества водопроводной воды в конкретном регионе. К сожалению, целый ряд регионов отличается низким качеством водопроводной воды, вследствие чего население этих регионов вынуждено переходить на бутилированную воду или питьевую воду из торговых автоматов. Так, в г. Вологде на улицах установлены автоматы по розливу питьевой воды в тару потребителей.

Многие организации закупают в офисы и (или) в залы обслуживания баллоны с питьевой водой, которые поставляют им по заявкам специализированные фирмы.

Основными каналами продаж безалкогольных напитков выступают супермаркеты, дискаунтеры и минимагазины (примерно 30% от общего объема продаж в натуральном выражении). На долю традиционной торговли приходится около 22%. При этом 50% продаж соков и нектаров в магазинах современных форм приходится на продажи по акциям.

Особенностью рынка безалкогольных напитков является сезонный характер спроса на них. Так, почти 70% всего годового объема продаж кваса приходится на апрель – июль. Спрос на соки и нектары увеличивается в летний период на 20-25 процентов. Кроме того, как уже указывалось в группе безалкогольных напитков есть категория энергетических напитков, для которой характерен иррациональный спрос.

Приобретателями безалкогольных напитков являются физические лица (конечные потребители, использующие напитки в питании дома и/или вне дома)) и юридические лица или индивидуальные предприниматели: предприятия общественного питания, производственные, сервисные и управленческие организации, образовательные, государственные и иные учреждения.

 

VI. Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке.

 

В соответствии с пунктом 6.2 Порядка в зависимости от наличия информации объем рынка определяется:

а) как сумма объемов продаж данного товара хозяйствующими субъектами, действующими на рассматриваемом товарном рынке. При этом не допускается повторный учет одного и того же товара;

б) как сумма объемов производства данного товара в географических границах рассматриваемого рынка (за вычетом потребления рассматриваемого товара в процессе его производства и объема запасов) за вычетом объемов вывоза (экспорта) рассматриваемого товара с данной территории и с добавлением объемов ввоза (импорта) рассматриваемого товара на данную территорию;

в) как сумма объемов покупок товара действующими на рассматриваемом товарном рынке приобретателями, которая может в том числе определяться:

- как скорректированный на величину средней торговой наценки объем розничного товарооборота (для оптовых рынков);

- как произведение обоснованных норм потребления товара на численность приобретателей или на душу населения (например, для розничных товарных рынков с большим количеством приобретателей) с корректировкой, при необходимости, на фактическую степень достижения норм потребления;

г) иным способом.

Расчет объема товарного рынка определялся как сумма объемов производства данного товара в географических границах рассматриваемого рынка (за вычетом потребления рассматриваемого товара в процессе его производства и объема запасов) за вычетом объемов вывоза (экспорта) рассматриваемого товара с данной территории и с добавлением объемов ввоза (импорта) рассматриваемого товара на данную территорию.

Согласно сведений, представленных Астраханьстат оформленных письмом от 16.07.2020 №ЕМ-33-06/1564-ДР, объем товарного рынка составляет 14 014 456 тыс. литров .

В соответствии с расчетом, произведенным Астраханским УФАС России, в 2018 году доля ООО «КОКА КОЛА ЭЙЧБИСИ ЕВРАЗИЯ» не превышает 20 %.

Алгоритм расчета доли Астраханским УФАС России в данном решении не приведен, поскольку информация об объеме реализации товаров представляемая хозяйствующими субъектами в ходе проведения анализа рынка, объявлена коммерческой тайной.

 

VII. Уровень концентрации товарных рынков

 

Для определения уровня концентрации товарного рынка используются следующие показатели:

а) коэффициент рыночной концентрации (CR) - сумма долей на товарном рынке (выраженных в процентах) определенного числа (n) крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке:

 

 

CR₃=30,42

 

 

б) индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) - сумма квадратов долей (выраженных в процентах) на товарном рынке всех хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке:

 

,

HHI=400,46

 

В соответствии с различными значениями коэффициента рыночной концентрации и индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана выделяются следующие уровни концентрации товарного рынка:

- высокий - при 70% <=  <= 100% или 2000 <= HHI <= 10000;

- умеренный - при 45% <=  < 70% или 1000 <= HHI < 2000;

- низкий - при  < 45% или HHI < 1000.

 

8. . Определение барьеров входа на товарный рынок.

 

1. Импортозависимость сокового производства даже по тем видам плодов и овощей, которые выращиваются в России. В структуре ассортимента соков и нектаров преобладают яблочный, грушевый, вишневый, персиковый, абрикосовый, томатный соки или их кулажи, занимающие более половины рынка соков. Однако в 2016 году только 25% яблочного сока и 17% томатного сока было выработано из отечественного сырья. В результате на рынке представлено 95% соков и нектаров отечественного производства, но 85% из них выработана из импортного сырья.

2. Высокая доля фальсифицированной и контрафактной продукции. Наиболее распространенными видами фальсификации являются:

- ассортиментная фальсификация путем замены питьевой и минеральной воды из конкретных природных источников (например, Святой источник, Сенежская, Боржоми и тому подобное) с уникальным минеральным составом на очищенную водопроводную воду или минерализованной воду, макро- состав которой совпадает с минеральной водой того же наименования, но микросостав существенно отличается, при этом марочная фальсификация как разновидность ассортиментной фальсификации является контрафактом, а выпускаемая продукция называется контрафактной, если к тому же незаконно использован зарегистрированный товарный знак другой организации; замена соков нектарами, кваса - квасными напитками, морсов с заявленным на маркировке составом, включающим натуральные плодово-ягодное сырье, напитками на пищевых добавках, которые не могут называться морсами;

- квалиметрическая фальсификация связана с выпуском безалкогольных напитков ненадлежащего качества, частичной или полной заменой натуральных компонентов пищевыми добавками (например, натуральных сокосодержащих напитков фруктово-ягодными напитками на пищевых добавках);

- информационная фальсификация сопровождает вышеуказанные виды фальсификации за счет использования недостоверной информации.

3. Недостаточность сырьевой базы для производства соков и нектаров из отечественного сырья, вследствие чего большая их часть производится из импортного сырья, а из ассортимента почти исчезли сокосодержащие напитки из натурального плодово- ягодного сырья.

4. Несовершенство материально-технической базы производства безалкогольных напитков небольших и средних предприятий, особенно базирующихся на основе старых, ещё с советских времён, предприятий, вследствие чего ассортимент выпускаемой продукции не обновляется, а ее качество остаётся низким.

5. Падение спроса и его сезонный характер на многие виды безалкогольных напитков: соки, нектары, фруктово-ягодные, тонизирующие напитки. Для решения этой проблемы необходимо использовать ремаркетинг, включающий следующие мероприятия: поиск внутренних резервов для снижения себестоимости производства готовой продукции и внедрение их в практику работы предприятий, применение отечественного сырья, приведение в соответствие цены и качества. В настоящее время один литр фруктово-ягодных и тонизирующих напитков на пищевых добавках стоит столько же, а иногда и дороже 1 литра молока, хотя пищевая ценность последнего и затраты на его производство неизмеримо выше.

6. Слабое внедрение в производство научных разработок в области совершенствования ассортимента безалкогольных напитков, в том числе функционального назначения, несмотря на то, что множество таких НИР с разработанной технической документацией имеются в России, но не востребованы производителями.

Для решения указанных проблем необходимо внедрить комплекс мероприятий, определяющих перспективные направления развития рынка безалкогольных напитков.

 

9. . Оценка состояния конкуренции на товарном рынке.

 

На основании коэффициента рыночной концентрации CR₃, а также индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана за 2018 г. года можно сделать вывод, что рынок оптовой реализации безалкогольных напитков является низкоконцентрированным. Из этого следует, что по уровню развития конкуренции данный рынок относятся к рынкам с развитой конкурентной средой.

 

Комиссия, проверив соответствие указанных действий ООО «Кока кола ЭйчБиСи Евразия» и ИП А. требованиям антимонопольного законодательства, оценив доказательства по делу в их совокупности и взаимосвязи, приходит к следующим выводам.

Частью 4 статьи 11 Закона о защите конкуренции установлен запрет на иные соглашения между хозяйствующими субъектами (за исключением "вертикальных" соглашений, которые признаются допустимыми в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), если установлено, что такие соглашения приводят или могут привести к ограничению конкуренции.

Согласно части 2 статьи 12 Закона о защите конкуренции допускаются "вертикальные" соглашения между хозяйствующими субъектами (за исключением "вертикальных" соглашений между финансовыми организациями), доля каждого из которых на товарном рынке товара, являющегося предметом "вертикального" соглашения, не превышает двадцать процентов.

Из положений части 1.1 статьи 13 Закона о защите конкуренции следует, что соглашения, которые приводят или могут привести к перечисленным в части 4 статьи 11 данного закона последствиям, не могут быть признаны допустимыми в случае если такими соглашениями для отдельных лиц создается возможность устранить конкуренцию на соответствующем товарном рынке.

Рассмотрев материалы дела, Комиссия Астраханского УФАС России пришла к выводу, что действия ООО «Кока кола ЭйчБиСи Евразия» и ИП А. не может привести к ограничению конкуренции, поскольку доли ООО «Кока кола ЭйчБиСи Евразия» и ИП А.не превышает 20%.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частями 1-3 статьи 41, частью 1 статьи 48 Закона о защите конкуренции, Комиссия

РЕШИЛА:

Прекратить рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства №030/01/11-201/2021, возбужденного в отношении ООО «Кока кола ЭйчБиСи Евразия» и ИП А., в связи с отсутствием в их действиях нарушения антимонопольного законодательства.

 

 

Председатель комиссии                 ___________________                  <………….>

 

Члены комиссии                            ___________________                     <………….>

 

                                                         ___________________                   <………….>

Решение вступает в силу в день его принятия (изготовления в полном объеме) и может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его принятия в арбитражный суд.

 

[safe_summary] => ) ) ) [field_solution_num] => Array ( ) [field_solution_file_num] => Array ( [ru] => Array ( [0] => Array ( [value] => №030/01/11-201/2021 [format] => [safe_value] => №030/01/11-201/2021 ) ) ) [field_solution_preview] => Array ( ) [field_solution_cat] => Array ( ) [field_solution_file] => Array ( ) [field_solution_scope] => Array ( [ru] => Array ( [0] => Array ( [tid] => 3 [taxonomy_term] => stdClass Object ( [tid] => 3 [vid] => 6 [name] => Антимонопольное регулирование [description] =>

В области проведения государственной политики развития конкуренции функции и полномочия ФАС России определены Федеральным законом от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции». ФАС России осуществляет контроль и надзор за соблюдением законодательства в сфере конкуренции на товарных и финансовых рынках, а также за соблюдением федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления антимонопольного законодательства

Контроль органов власти

• осуществление государственного контроля за соблюдением антимонопольного законодательства органами исполнительной власти и местного самоуправления;
• выявление нарушений антимонопольного законодательства органами исполнительной власти и местного самоуправления, принятие мер по прекращению нарушений антимонопольного законодательства, привлечение к ответственности за указанные нарушения;
• осуществление контроля за предоставлением государственной или муниципальной помощи.

Контроль товарных рынков и экономической концентрации

• осуществление государственного контроля за соблюдением антимонопольного законодательства коммерческими и некоммерческими организациями на товарных рынках;
• осуществление контроля за деятельностью юридических лиц, обеспечивающих организацию торговли на рынках определенных товаров;
• проведение анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарных рынках;
• определение наличия доминирующего положения хозяйствующих субъектов на товарных рынках;
• осуществление государственного контроля за экономической концентрацией (рассмотрение ходатайств и уведомлений);
• привлечение к ответственности за нарушение антимонопольного законодательства коммерческие организации и некоммерческие организации, их должностных лиц, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей.

Контроль финансовых рынков

• предупреждение, ограничение, пресечение монополистической деятельности на финансовых рынках;
• осуществление государственного контроля за соблюдением антимонопольного законодательства финансовыми организациями;
• осуществление государственного контроля за созданием, реорганизацией и ликвидацией коммерческих и некоммерческих организаций на финансовых рынках;
• осуществление государственного контроля за соблюдением антимонопольного законодательства при приобретении акций (долей) в уставном капитале коммерческих организаций и иных случаях субъектами финансовых рынков;
• осуществление государственного контроля за соблюдением федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, государственными внебюджетными фондами, субъектами локальных и естественных монополий требований отбора финансовых организаций, предусмотренных антимонопольным законодательством.

Контроль локальных и естественных монополий

• предупреждение, ограничение, пресечение монополистической деятельности субъектами естественных и локальных монополий;
• осуществление государственного контроля за соблюдением законодательства о естественных монополиях в пределах своей компетенции;
• осуществление государственного контроля за созданием, реорганизацией и ликвидацией коммерческих и некоммерческих организаций - субъектов естественных и локальных монополий;
• осуществление государственного контроля за соблюдением антимонопольного законодательства и законодательства о естественных монополиях при приобретении акций (долей) в уставном капитале коммерческих организаций и иных случаях субъектами естественных и локальных монополий;

 

http://www.fas.gov.ru/legislative-acts/legislative-acts_50342.htmlПостановление правительства №896 "Об утверждении правил формирования и ведения реестра хозсубъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов или занимающих доминирующее положение на рынке

http://fas.gov.ru/eljournal/http://Научно-Практический электронный журнал "Российское конкурентное право и экономика"

Борьба с картелями

Журнал конкуренция и рынок

http://www.fas.gov.ru/groups-of-people/Сведения о группах лиц, уведомляющих о сделках в соответствии со ст. 31 ФЗ "О защите конкуренции"

 

[format] => full_html [weight] => 6 [vocabulary_machine_name] => practice_areas [rdf_mapping] => Array ( [rdftype] => Array ( [0] => skos:Concept ) [name] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => rdfs:label [1] => skos:prefLabel ) ) [description] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => skos:definition ) ) [vid] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => skos:inScheme ) [type] => rel ) [parent] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => skos:broader ) [type] => rel ) ) ) ) ) ) [field_solution_tags] => Array ( ) [field_solution_datetime_public] => Array ( [und] => Array ( [0] => Array ( [value] => 2021-05-25 11:06:00 [timezone] => Europe/Moscow [timezone_db] => UTC [date_type] => datetime ) ) ) [field_nodes_related] => Array ( ) [field_date] => Array ( [und] => Array ( [0] => Array ( [value] => 2021-05-25 11:06:00 [timezone] => Europe/Moscow [timezone_db] => UTC [date_type] => datetime ) ) ) [field_simplenews_term] => Array ( ) [rdf_mapping] => Array ( [rdftype] => Array ( [0] => sioc:Item [1] => foaf:Document ) [title] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => dc:title ) ) [created] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => dc:date [1] => dc:created ) [datatype] => xsd:dateTime [callback] => date_iso8601 ) [changed] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => dc:modified ) [datatype] => xsd:dateTime [callback] => date_iso8601 ) [body] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => content:encoded ) ) [uid] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => sioc:has_creator ) [type] => rel ) [name] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => foaf:name ) ) [comment_count] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => sioc:num_replies ) [datatype] => xsd:integer ) [last_activity] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => sioc:last_activity_date ) [datatype] => xsd:dateTime [callback] => date_iso8601 ) ) [cid] => 0 [last_comment_timestamp] => 1624360146 [last_comment_name] => [last_comment_uid] => 5 [comment_count] => 0 [name] => moder [picture] => 0 [data] => a:2:{s:7:"contact";i:0;s:7:"overlay";i:1;} [subscriptions_notify] => [entity_view_prepared] => 1 [region_name] => Астраханское УФАС России )