Пресс-конференция руководителя на тему: «Состояние конкуренции на рынке услуг по кредитованию физических лиц — индивидуальных предпринимателей в границах территории Астраханской области»

Состояние конкуренции на рынке  услуг по кредитованию физических лиц — индивидуальных предпринимателей в границах территории Астраханской области использованы Порядок проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденный Приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 (далее - Порядок),  Условия признания доминирующим положения кредитной организации и Правила установления доминирующего положения кредитной организации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 26.06.2007 N 409, Порядок проведения анализа состояния конкуренции в целях установления доминирующего положения кредитной организации, утвержденный приказом ФАС России от 28.06.2012 года № 433.

Основанием для проведения анализа явилось возбуждение Управлением дела № 28-К-05-13 по признакам нарушения Открытым акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» (119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3; ОГРН 1027700342890; ИНН 7725114488) (далее — ОАО «Россельхозбанк») п. 9 ч. 1  ст. 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Целью проведения анализа является определение наличия либо отсутствия доминирующего положения ОАО «Россельхозбанк»  на рынке   услуг по кредитованию физических лиц — индивидуальных предпринимателей  в границах территории Астраханской области.

Информации, предоставленной в Астраханское УФАС России Центральным Банком Российской Федерации и  хозяйствующими субъектами — участниками рынка.

В соответствии с ч. 1 ст. 819 Гражданского кодекса  РФ по кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

В соответствии с п. 2 ст. 5  Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" выдача кредитов является банковской операцией, которая осуществляется банком от своего имени и за свой счет.

В соответствии с п. 7 Правил установления доминирующего положения кредитной организации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 26.06.2007 N 409, и п. 1.3 Порядка  проведения анализа состояния конкуренции в целях установления доминирующего положения кредитной организации, утвержденного приказом ФАС России от 28.06.2012 года № 433, банковская услуга определяется как банковская операция (совокупность банковских операций), отражаемая в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях на отдельном счете либо группе счетов, сгруппированных по признаку экономической однородности.

Согласно Положения о Правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, утвержденного  Банком России 26.03.2007 N 302-П, на счете № 454 отражаются кредиты и прочие средства, предоставленные   физическим лицам - индивидуальным предпринимателям.

Соответственно, оказание банками услуг  по кредитованию физических лиц — индивидуальных предпринимателей образует самостоятельный товарный рынок.

По сведениям Главного управления Центрального Банка Российской Федерации по Астраханской области по состоянию на 01.01.2013 года на территории Астраханской области действовали 50 кредитных организаций.

Однако, как видно из расчета объема услуг и долей хозяйствующих субъектов  на исследуемом рынке (Приложение 1), фактически в 2011  кредиты физическим лицам-индивидуальным предпринимателям на территории Астраханской области  предоставляли 21 кредитная организация, в 2012 году — 24 кредитных организаций, в первом полугодии 2013 года  —  22 кредитные организации.

Таким образом, именно эти организации входят в состав хозяйствующих субъектов, действующих на исследуемом товарном рынке.

Согласно расчета объема услуг и долей хозяйствующих субъектов на исследуемом рынке (Приложение 1) общий объем товарного рынка в 2011 году составил  4 596 797 250 рублей, в 2012 году — 5 734 586 100 рублей, в первом полугодии 2013 года — 2 874 751 420 рублей.

В 2011, 2012 годах и первом полугодии 2013 года доля ОАО «Россельхозбанк» на рынке составляла соответственно 22, 6 %, 24, 7 %, 22, 3 % от общего объема рынка.

В соответствии с Условиями признания доминирующим положения кредитной организации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 26.06.2007 N 409,

с учетом долей конкурентов на соответствующем товарном рынке доминирующим признается положение кредитной организации, в отношении которой выполняются в совокупности следующие условия:

- доля кредитной организации превышает 10 процентов на единственном в Российской Федерации товарном рынке либо 20 процентов на товарном рынке, обращающийся на котором товар обращается также на иных товарных рынках в Российской Федерации;

- доля кредитной организации на товарном рынке в течение длительного периода времени (не менее 1 года или в течение срока существования соответствующего товарного рынка, если такой срок составляет менее 1 года) увеличивается и (или) неизменно превышает 10 процентов на единственном в Российской Федерации товарном рынке либо 20 процентов на товарном рынке, обращающийся на котором товар обращается также на иных товарных рынках в Российской Федерации.

Основанными барьерами входа кредитных организаций на товарный рынок являются экономические ограничения, которые выражаются в установлении требований для банков о наличии минимального размера собственных средств (капитала), инвестирование в открытие внутренних структурных подразделений, позволяющих увеличить объем оказания услуги для целей ограничения новых участников рынка,  административные ограничения, выражающиеся в обязательном наличии у кредитной организации лицензии Банка России на осуществление банковских операций.

Кроме того, к барьерам входа на товарный рынок можно отнести антиконкурентные соглашения и согласованные действия хозяйствующих субъектов, в том числе с органами государственной власти и местного самоуправления.

В обозначенных продуктовых и географических границах на рынке оказания услуг    по кредитованию физических лиц — индивидуальных предпринимателей в границах территории Астраханской области присутствуют более 20 хозяйствующих субъектов.

В соответствии с полученными данными можно сделать вывод о том, что рынок   является высококонцентрированным и относится к рынкам с неразвитой конкуренцией.