Аналитический отчет о состоянии конкурентной среды на рынке сырого молока на 30.09.2011

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

о состоянии конкурентной среды на рынке сырого молока

Основанием исследования рынка сырого молока является утвержденный приказом от 07.02.2011 №66 план работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2011-2012 годы и письмо ФАС России от 07.12.2010 №ЦА/43327 «О методических рекомендациях по анализу состояния конкурентной среды на рынке сырого молока».

Источники исходной информации:

При исследовании рынка использовалась информация, представленная территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области (Астраханьстатом), министерством сельского хозяйства Астраханской области, хозяйствующими субъектами - участниками товарного рынка (сельхозтоваропроизводителями и перерабатывающими предприятиями), а также действующие нормативные акты.

Временной интервал исследуемого товарного рынка: 2008 – 2010 годы.

Продуктовые границы – молоко сырое для последующей переработки.

В соответствии с определением, данным в статье 4 Федерального закона от 12.06.2008 №88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию», молоко — это продукт нормальной физиологической секреции молочных желез сельскохозяйственных животных, полученный от одного или нескольких животных в период лактации при одном и более доении, без каких-либо добавлений к этому продукту или извлечений каких-либо веществ из него; сырое молоко — это молоко, не подвергавшееся термической обработке при температуре более чем 40 градусов Цельсия или обработке, в результате которой изменяются его составные части.

Согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) 029-2007, рынок сырого молока относится к разделу А «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство», классу 01 «Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях», подклассу 01.2 «Животноводство», группе 01.21 «Разведение крупного рогатого скота», включающей в себя производство сырого коровьего молока.

Товаром на рынке закупки молочного сырья перерабатывающими предприятиями является сырое молоко коровье, сфера обращения которого состоит из следующих этапов: производство молочного сырья сельхозпроизводителями — реализация ими молока — закупка молока перерабатывающими предприятиями. В анализируемом сегменте товарного рынка закупка молока является последней стадией обращения данного товара, не имеющего заменителей.

В силу природно-климатических условий в Астраханской области не развито животноводство. В связи с этим, молочным сырьём для производства молочных продуктов наряду с сырым молоком очень часто служит сухое молоко. Предприятия, производящие молочную продукцию для детского питания, используют в качестве сырья только сырое коровье молоко.

Географические границы товарного рынка

Географические границы исследуемого товарного рынка определяются экономическими, технологическими, административными барьерами, ограничивающими возможность либо целесообразность участия покупателей в приобретении данного товара на определенной территории, а также готовность и возможности продавцов продать рассматриваемый товар в установленных границах.

Важнейшим условиями обращения товара на исследуемом рынке являются предъявляемые покупателями требования определённых условий транспортировки молока-сырца, обеспечивающих сохранение потребительских свойств товара, а также соблюдение требований, предъявляемых к его качеству. Данные требования, как правило, оговариваются в заключаемых между поставщиками и покупателями договорах. Молоко должно поставляться в чистых, закрытых, охлаждаемых или изотермических молокоцистернах или флягах. Тара должна быть опломбирована, поставляемое молоко должно сопровождаться товаротранспортными накладными. Качество продукции поставщик удостоверяет ежемесячным ветеринарным свидетельством для фермерских хозяйств или сертификатом качества для молкомбинатов и удостоверением качества на каждую партию.

Большинство производителей сырого молока доставляют на реализацию продукцию собственными транспортными средствами. Как правило, одно транспортное средство (в основном – автомобиль марки ГАЗ: цистерна-молоковоз, термобудка) обеспечивает предприятию вывоз всего молока необходимого объёма единовременно.

Наличие автодорог и их состояние является определяющим фактором в скорости доставки скоропортящихся продуктов, каким является молоко-сырец.

Продавцы и покупатели сырого молока в Астраханской области применяют в основном следующую организационно-транспортную схему приобретения сырого молока:

Производимое охлаждённое сырое молоко доставляется переработчикам специализированной автомашиной сельхозпредприятия по графику, определённому поставщиком и заказчиками сырого молока. Выезд автомашины из гаража (как правило, ранним утром, в большинстве случаев — в 05 час. 00 мин.), забор молока из охладительного танка и оформление документов длятся 30-40 мин. Маршрут молоковоза проходит по дорогам с твёрдым покрытием, за незначительным исключением. Существенное влияние на стоимость перевозки и время в пути оказывает наличие на пути паромных переправ. Опрос участников рынка показал, что время, необходимое для доставки сырого молока до самого отдалённого перерабатывающего предприятия, составляет от 1 до 2,5 часа.

ООО "Молокозавод Володарский" является крупнейшим молокоперерабатывающим предприятием в Астраханской области, которое, имея в наличии три молоковоза, применяет различные организационно-транспортные схемы: закупленное (в основном — у населения) сырое молоко собирает в танки-охладители, затем доставляет молоко-сырец собственными молоковозами непосредственно на завод в переработку; сельскохозяйственные предприятия — производители и поставщики сырья самостоятельно доставляют сырое молоко на завод.

Транспортные расходы сельхозпроизводителей, связанные с доставкой молока до перерабатывающего предприятия, зависят от расстояния до заказчика, состояния автодорог, наличия паромных переправ на пути следования и составляют от 10 до 20% всех затрат на производство молока-сырца. В затратной части производства молочной продукции закупка молока-сырца, включающая стоимость собственно сырья и транспортные расходы поставщика, составляет примерно 50% от всех затрат на производство.

Важным фактором, влияющим на условия обращения товара на рассматриваемом товарном рынке, является ограниченный срок хранения сырого молока, соответственно, его закупка осуществляется на условиях, исключающих большие временные затраты на его хранение и доставку до перерабатывающих предприятий. Кроме того, в силу указанных обстоятельств, исключается возможность заготовки сырого молока впрок, в связи с чем существует объективная необходимость обеспечения ежедневных закупок сырого молока для загрузки производственных мощностей молокоперерабатывающих предприятий. Все опрошенные поставщики молока-сырца в Астраханской области имеют по 1-2 холодильных установок, в основном - ёмкостью от 1,2 до 2 т. тонн, время хранения молока в которых не превышает 24 часа. На крупнейшем молокопроизводящем предприятии в Астраханской области ЗАО Племзавод «Юбилейный» до реализации сырое молоко хранится в танках-охладителях объёмом 6 и 10 тонн, максимальный срок хранения молока в которых составляет трое суток.

Важным фактором при определении географических границ рынка является влияние сезонных изменений объёмов производства сырого молока, его качества (жирности) и возможности транспортировки. По сведениям астраханских продавцов молока-сырца, жирность молока повышается в осенне-зимний период (животных кормят выращенными и заготовленными корнеплодами, сеном и сенажом) и уменьшается в весенне-летний (низкое содержание сухого вещества в молодой траве). В зимнее время удои небольшие, весной, в связи с увеличением кормовой базы и наступлением отёла, молочного сырья производится больше, в летний период удои несколько снижаются в связи с высокой температурой воздуха, осенью - уменьшаются. Губительно действует на здоровье и продуктивность молочного стада в Астраханской области осенне-зимняя ненастная сырая погода с пронизывающим ветром. Наибольшие удои коровьего молока приходятся на май-июль, наименьшие – на октябрь-декабрь. Относительные колебания объёмов производимого (реализуемого) сельхозпредприятием в течение года молока-сырца составляют 30-50%, а в отдельных случаях - достигают семикратной величины. В зимнее время перевозка молока затруднена в связи с плохой работой паромных переправ.

В связи с сезонными колебаниями производства молока-сырца, изменяется объём поставляемого переработчикам молока. Уменьшение производства влечёт за собой пропорциональное уменьшение поставки переработчикам или его полное прекращение. Учитывая долговременное сотрудничество поставщиков с покупателями молока-сырца, такие колебания не являются неожиданным явлением, и возникающие трудности разрешаются на взаимовыгодной основе. Одним из инструментов регулирования объёма поставок при сокращении производства является изменение периодичности поездок молоковоза. При холодной погоде и малом объёме молока, доставка сырья переработчикам производится через день.

Согласно опросу потребителей молока-сырца, объём выпускаемой молочной продукции подвержен сезонным изменениям, обусловленным снижением спроса в летний период и снижением поставок сырья для производства молочной продукции в зимний период.

В результате исследования условий договоров поставки установлено, что в Астраханской области, как правило, поставляемая перерабатывающему предприятию продукция оплачивается по договорным ценам за 1 литр без учёта жирности молока.

Однако, некоторые договоры (например, заключённые с производителями детских молочных продуктов) содержат условия относительно качества молока: молоко должно поставляться цельным, профильтрованным, охлаждённым, массовая доля жира должна составлять не менее 3,2%, плотность – 1.027 – 1.031, кислотность – не выше 18Т. При более низком содержании жира определяется сортность молока и производится перерасчёт цены на поставленную партию.

Период расчета с поставщиками: от 1 раза в неделю до 2 раз в месяц.

Опрос как производителей молока-сырца, так и его покупателей показал, что радиус транспортировки молока-сырца до предприятия – переработчика не превышает 150км, максимальное время доставки сырья на такое расстояние составляет 2,5 - 3 часа. Произведённое в 2008-2010 гг. на территории Астраханской области молоко-сырец как не вывозилось, так и не закупалось производителями молочной продукции за пределами области, а также не ввозилось в Астраханскую область для последующей переработки. Исходя из вышеизложенного, а также, учитывая фактическое местонахождение перерабатывающих и сельскохозяйственных предприятий, выделяются два локальных рынка закупки сырого молока для дальнейшей переработки:

1) территория в границах г.Астрахани, Володарского, Камызякского, Икрянинского, Приволжского, Красноярского и Наримановского районов Астраханской области (4 перерабатывающих предприятия);

2) территория в границах Енотаевского района Астраханской области (1 перерабатывающее предприятие).

Состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке.

Хозяйствующими субъектами, действующими на рынке молока сырого для последующей переработки, являются предприятия-переработчики молока, осуществляющие производство молочной продукции, (покупатели) и сельскохозяйственные предприятия различных организационно-правовых форм собственности, крестьянско-фермерские хозяйства и подсобные хозяйства населения (продавцы).

Исходя из целей анализа анализируется деятельность хозяйствующих субъектов, которые являются предприятиями-переработчиками сырого молока.

Покупателями на рынке молока сырого для последующей переработки на территории г.Астрахани, Володарского, Камызякского, Икрянинского, Приволжского, Красноярского и Наримановского районов Астраханской области являются следующие хозсубъекты:

1. 1. 1. ООО "Молокозавод Володарский" (ИНН 3015084665, адрес: 416170, Астраханская область, п.Володарский, ул.Садовая, д.44а);

      2. ООО "Молокозавод Красноярский" (ИНН 3006008587, адрес: 416150, Астраханская область, Красноярский р-н, с.Красный Яр, ул.Маячная, д.17 А);

      3. ООО ПФ "Астравита" (ИНН 3017019220, адрес: 414024, г. Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, д.41, к.37);

      4. ООО ПКФ «Детское молоко» (ИНН 3017043079, адрес: 414057, г. Астрахань, проезд Воробьева, д.8, к23).

Из перечисленных хозсубъектов ООО "Молокозавод Володарский" и ООО "Молокозавод Красноярский" принадлежат к одной группе лиц. Помимо данных лиц в данную группу лиц входят ООО СП "Вологодское молоко" (п.Володарский) и ООО "Астраханское детское питание" (г. Астрахань) (производят молочные продукты из молока, подвергшегося обработке и поставляемого на предприятия ООО "Молокозавод Володарский"), а также ЗАО племенной завод "Юбилейный" (с.Раздор Камызякского района), производящий и поставляющий (непосредственно с животноводческого комплекса хозяйства) на ООО "Молокозавод Володарский" сырое молоко.

Основными поставщиками сырого молока на перерабатывающие предприятия группы лиц ООО "Молокозавод Володарский" кроме ЗАО племенной завод "Юбилейный" являются следующие хозсубъекты: ООО "Картубинское" (п.В.Бузан Красноярского р-на), Рыболовецкий колхоз им ХХ Партсъезда (с.Маячное Икрянинского р-на), Рыболовецкий колхоз "Волга" (с.Икряное Икрянинского р-на), а также население близлежащих районов области.

Основными поставщиками ООО ПФ "Астравита" являются следующие хозсубъекты: Рыболовецкий колхоз им ХХ Партсъезда (с.Маячное Икрянинского р-на), ЗАО племенной завод "Юбилейный" (с.Раздор Камызякского района), Рыболовецкий колхоз им.Карла Маркса (с.Тузуклей Камызякского р-на) и ООО "Пойма" (п.Пойменный Приволжского р-на).

Основными поставщиками ООО ПКФ «Детское молоко» являются Рыболовецкий колхоз им ХХ Партсъезда (с.Маячное Икрянинского р-на) и ООО "Пойма" (п.Пойменный Приволжского р-на).

Покупателем на рынке молока сырого для последующей переработки на территории Енотаевского района Астраханской области в 2008-2010 гг являлся Колхоз "Волга" (ИНН 3003004457, адрес: 416209, Астраханская область, Енотаевский район, с Копановка, ул Советская, д 57). С января 2011 года производство молочной продукции на базе Колхоза «Волга» осуществляет бывший его поставщик молока-сырца глава крестьянского (фермерского) хозяйства Нурмуханов Абдулнадир Калимуллаевич (ИНН 300300070800, адрес: 416209, Астраханская область, Енотаевский р-н, с.Копановка, МТФ №1, д.6), состоящий с колхозом «Волга» в одной группе лиц. К поставщикам молочного сырья также относится население Енотаевского района.

Объем товарного рынка и доли хозяйствующих субъектов на рынке

Объём рынка закупа сырого молока для последующей переработки на территории г.Астрахани, Володарского, Камызякского, Икрянинского, Приволжского, Красноярского и Наримановского районов Астраханской области и доли хозяйствующих субъектов на товарном рынке представлены в таблице 1.

Таблица 1

Объём рынка закупа сырого молока для последующей переработки на территории Енотаевского района Астраханской области за период 2008-2010 гг представлен в таблице 2. Единственным молокоперерабатывающим предприятием, осуществлявшим в данный период закуп молока-сырца являлся Колхоз «Волга», его доля на данном товарном рынке составила 100%.

Уровень концентрации товарного рынка

Коэффициент рыночной концентрации (CR3) и индекс рыночной концентрации Герфиндаля - Гиршмана (HHI) рассчитаны исходя из данных по Таблице 1.

2008 г.: CR3 = 93,5%+5,4%+1,1% = 100% HHI = 10000

2009 г.: CR3 = 83,0%+12,5%+4,5% = 100% HHI = 10000

2010 г.: CR3 = 83,4%+13%+3,6% = 100% HHI = 10000

Так как CR3 больше 70%, а HHI больше 2000, уровень концентрации данного товарного рынка – «высокий».

Барьеры входа на товарный рынок

К барьерам входа на рынок сырого молока для последующей переработки относятся: экономические ограничения (транспортные ограничения, а также отсутствие доступа потенциальных участников к ресурсам, предложение которых ограничено и которые распределены между хозяйствующими субъектами, действующими на рассматриваемом рынке), административные ограничения (стандарты и предъявляемые к качеству молока требования), наличие среди действующих на рынке хозяйствующих субъектов вертикально-интегрированных хозяйствующих субъектов, которое создает преимущества для участников вертикально-интегрированных хозяйствующих субъектов по сравнению с другими потенциальными участниками рынка.

Неблагоприятные природно-климатические условия Астраханской области служат серьёзным фактором, ограничивающим развитие животноводства в регионе, а именно - разведение крупного рогатого скота молочных пород и, следовательно, - переработку сырого молока.

Подверженность рынка сезонным изменениям также влияет на создание барьеров.

Согласно опросу сельхозпроизводителей, основными барьерами входа на рынок являются низкие закупочные цены (в отдельных случаях – ниже себестоимости) в весенне-летний период, устанавливаемые переработчиками, и невозможность длительного хранения производимого сырья.

Оценка состояния конкурентной среды

Локальные рынки молока сырого для последующей переработки являются рынками с неразвитой конкуренцией. Уровень концентрации данных товарных рынков высокий.

Наибольшую долю на исследуемом рынке в границах г.Астрахани, Володарского, Камызякского, Икрянинского, Приволжского, Красноярского и Наримановского районов Астраханской области имеет группа лиц в составе ООО "Молокозавод Володарский" и ООО "Молокозавод Красноярский", включающая также поставщика сырого молока ЗАО племенной завод "Юбилейный" и молокоперерабатывающие предприятия ООО СП "Вологодское молоко" и ООО "Астраханское детское питание", не участвующие в закупе сырого молока у сельхотоваропроизводителей. Группа лиц в составе ООО "Молокозавод Володарский" и ООО "Молокозавод Красноярский", имея долю более 50%, занимает доминирующее положение на рынке закупа молока сырого для последующей переработки в границах г.Астрахани, Володарского, Камызякского, Икрянинского, Приволжского, Красноярского и Наримановского районов Астраханской области. Предложено включить данную группу лиц в Реестр.

На территории Енотаевского района Астраханской области за период 2008-2010 гг закуп молока-сырца осуществлявляло единственное молокоперерабатывающее предприятие - Колхоз «Волга», его доля на данном товарном рынке составила 100%. В настоящее время колхоз не осуществляет животноводческую деятельность, в том числе не закупает и не производит сырое молоко, а также не производит молочную продукцию.

Исполнитель:

ведущий специалист-эксперт

Наталия Александровна Гончарова 8(8512)392954

И.о.начальника отдела товарных рынков и естественных монополий

Максим Валерьевич Литвинов 8(8512)392954